Détail du poste
Vous prendrez vos fonctions au sein de l'Espace Patrimoine de Chambéry et vous piloterez un portefeuille de clients existants, que vous devrez suivre et faire grandir.
À ce titre, voici vos missions principales :
- Prise en charge d'une clientèle de particuliers et de professions libérales
- Conseil et équipement des clients et prospects sur l'ensemble des gammes produits et services : épargne, crédits, assurances, prévoyances, .
- Collaboration avec les experts en fonction des besoins clients (CGP, ingénieur patrimonial.)
- Suivi des risques au quotidien, toutes vos actions visent à assurer la satisfaction des clients tout en garantissant le bon fonctionnement de l'agence.
Le profil recherché
Qualification: Technicien
Secteur d'activité: Autres intermédiations monétaires
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de persévérance : Capacité à maintenir son effort jusqu'à l'achèvement complet d'une tâche quels que soient les imprévus, les obstacles de réalisation rencontrés.
La carte
6 Boulevard du Théatre
73000 Chambéry
Publiée le 18/04/2026 - Réf : 207CNSP
