Alternance - Bac + 3 - Chargé de Relation Client Epargne H/F Groupe Apicil

Qui sommes-nous ?
Gresham Banque Privée a exercé ses activités pendant plus d'un siècle comme filiale d'un groupe britannique.
En 2016, forts de nos succès, nous nous sommes rapprochés du groupe APICIL, 3ème groupe français de protection sociale, paritaire et mutualiste, afin de poursuivre notre développement au sein d'un groupe français qui gère plus de 20 milliards d'euros d'actifs. C'est un groupe paritaire et mutualiste.

Au sein de Gresham Banque Privée, nous proposons une approche sur mesure grâce à notre expertise et une large gamme de solutions reconnues et performantes.

Gresham Banque Privée en chiffres :
💼5 Milliards € d'encours sous gestion
👨‍👩‍👧‍👦40 000 clients accompagnés
🏢18 agences partout en France dont 1 à distance
🤝130 collaborateurs engagés

🎯Spécialisation
Nous sommes spécialistes de la gestion de patrimoine. Cette approche se traduit par des convictions fortes et différenciantes. C'est notre première différence.

🚀 Offre complète
Nos trois activités (banque, assurance, société de gestion) nous offrent une réelle agilité et de la réactivité pour tenir compte des différentes conditions de marché. Nous concevons des solutions à forte valeur ajoutée, adaptées à chaque profil de client. C'est notre deuxième différence.

✅Ethique
Nous pratiquons depuis avril 2000 une politique de frais d'entrée zéro sur nos produits « maison » et la rémunération de nos conseillers patrimoniaux est identique quelle que soit la solution préconisée. Ainsi, chez Gresham Banque Privée, le conseil client n'est jamais biaisé. C'est notre troisième grande différence.

🔎Mais toutes ces différences n'ont de sens qu'après une analyse patrimoniale complète.
Notre démarche repose sur l'écoute, la compréhension des objectifs et des projets de nos clients pour proposer le meilleur environnement financier, juridique et fiscal pour votre patrimoine.

💼📍 Notre recrutement :

Nous recrutons en alternance, pour 12 mois, en Bac +3, en dernière année de Bachelor, de Licence ou de BUT, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance, un alternant Assistant Chargé de Relations Client Epargne H/F pour notre agence de Victoria située à Lyon (Tour To Lyon).
Notre agence à distance VICTORIA LYON, composée de 4 collaborateurs, 1 alternant et 1 manager, intervient en soutien / support des agences du réseau physique et accompagne à distance les clients du réseau GRESHAM Banque Privée, avec un objectif principal de service et de satisfaction clients.

🚀 Vos missions :
-S'inscrire dans une démarche collective et individuelle d'excellence de service pour contribuer aux ambitions de l'entité (délai de réponse aux demandes clients, temps d'attente au téléphone, etc.)
- Mettre en application le plan d'actions défini chaque année autour d'objectifs quantitatifs et qualitatifs
- Assurer des rendez-vous à distance avec une approche multicanale (téléphone, visio, courrier, mail...)
- Répondre au flux d'appels entrants, traiter la boîte mail agence
- Traiter des demandes de gestion du contrat en conseillant et orientant au mieux le client
- Mettre à jour les bilans des clients (KYC), les profils financiers et la base de données et faire des relais commerciaux et des rebonds en fonction
-Saisir et traiter les instances dans l'outil de gestion
-Traiter les campagnes mises en place par le marketing (retours demandes d'informations)
- Garantir la complétude et conformité des dossiers en lien avec les services de gestion
- Contribuer au traitement des réclamations

👀Ce que nous allons apprécier chez vous :
Vous allez entrer en dernière année de Bachelor / Licence / BUT, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance.
Une première expérience en gestion de patrimoine, conseil financier ou développement commercial dans un secteur d'activité proche (immobilier par exemple), idéalement à distance.
Connaissance des produits d'épargne et d'investissement.
Excellentes compétences relationnelles, d'écoute et d'analyse.
Rigueur, professionnalisme, engagement personnel, goût du challenge.

🌞Ce que vous allez apprécier chez nous :
🎓 Une intégration solide et progressive
Une formation développée afin de vous permettre de progresser petit à petit.
Une première partie d'alternance qui vous permettra d'appréhender les missions. Puis une deuxième partie plus poussée où vous échangerez davantage avec les clients.
Formation continue (cafés financiers, modules e-learning, contenus Apicil Asset Management).
Une tutrice dédiée en plus d'un responsable d'agence.
🌍 Un environnement de travail stimulant qui allie autonomie, challenge et esprit d'équipe.

✅ Notre process de recrutement
📞 Échange téléphonique avec un recruteur (15 min)
💻 Visio avec un recruteur (30 à 60 min)
🤝 Entretien avec votre futur manager (environ 1h)
Bonus : éventuel échange avec l'équipe au sein de l'agence
✍️ Offre de contrat, convention, CERFA, commande de vos outils, intégration au sein de l'agence

Rejoignez le Groupe APICIL !
Acteur majeur de la protection sociale en France, le Groupe APICIL est fier d'accompagner 50400 entreprises client et d'assurer 1,7 million d'assurés principaux.
Nous proposons des solutions pérennes, performantes et adaptées pour protéger nos assurés tout au long de leur vie : santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.

Notre mission lorsque nous recrutons ? Révéler chaque potentiel et faire progresser tout le monde !

Mais ce n'est pas tout : chez APICIL, nos collaborateurs évoluent dans un environnement de travail inclusif, respectueux et ouvert à toutes les différences.
Nous accueillons toutes les candidatures, sans distinction d'âge, de genre, d'origines, de situation de handicap, d'orientation sexuelle ou de convictions. Seules vos compétences comptent.

Et notre Raison d'Etre ? Elle nous guide au quotidien : "Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie".
Vous êtes unique ! Alors ensemble construisons un avenir solidaire et porteur de sens.