Conseiller·ère Clientèle H/F

Patrimonial - Conseil

Votre rôle sera de développer le portefeuille clientèle.
Vos Missions principales :
Contacter, rencontrer, écouter, conseiller et équiper les clients.
- Analyser et comprendre les besoins des clients pour leur proposer une stratégie patrimoniale
globale adaptée.
- Vérifier l'adéquation et adapter les solutions en place aux évolutions, objectifs et profils des clients. Promouvoir de nouvelles solutions et les outils digitaux.
- Actualiser les données et mettre en conformité les dossiers des clients.

Développer le portefeuille.
- Développer le taux d'équipement et les encours de chaque client.
- Prendre de la recommandation et conquérir de nouveaux clients.
- Décrocher des rendez-vous qualifiés pour se présenter et promouvoir l'offre de
services/produits. Entrer en contact avec des prospects par tous les médias possibles et
pertinents (appels téléphoniques, invitations sur les réseaux sociaux professionnels, mise en
relation par les prescripteurs, prospection physique terrain, salons, foires .).

Compétences.
- Savoirs : Protection sociale, produits financiers, immobilier, droit et fiscalité du
patrimoine.
- Savoir-faire : Gestion de la relation client, prise de rendez-vous, animation
commerciale.
- Savoir être : Ecoute, empathie, enthousiasme, rigueur et persévérance.

Qualification : DUT ou Licence banque et assurance, droit de la famille, immobilier.

Prérogatives :
- Analyser les outils et les procédures du cabinet, proposer des adaptations et des améliorations pour répondre aux exigences réglementaires et transformer les obligations légales en avantages clients et concurrentiels.