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Crystal emploi
Crystal recrutement

Chargé de Relation Client en Gestion de Patrimoine H/F Crystal

  • Montpellier - 34
  • CDI
  • Bac +5
  • Banque • Assurance • Finance
  • Exp. - 1 an
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Les missions du poste

Afin de maintenir notre croissance, au sein du service Clients à Distance, nous recrutons un(e) Chargé(e) de relation client, idéalement basé(e) à Montpellier. Vous prendrez en charge un portefeuille de clients, situés en France ou à l'étranger.

A ce titre, vous aurez pour missions principales :

* Assurer depuis le siège le suivi et la gestion d'une clientèle basée en EEE et dans de nombreux pays hors EEE (Non-résidents fiscaux français) ;
* Apporter une expertise et des conseils en matière juridique, fiscale et financière ;
* Répondre aux nouveaux enjeux règlementaires (MIFID 2 & DDA) ;
* Animer cette large base de clients afin de maintenir et développer le stock des encours ;
* Gérer les encours conformément à la Note de Direction Générale (allocations du Groupe) ;
* Détecter et développer des clients sous-exploités à fort potentiel, etc.

Vous êtes animé(e) par la gestion de patrimoine, l'envie de créer une relation de confiance durable avec vos clients et d'évoluer vers le métier de Conseiller en Investissements Financiers.

Vous justifiez :

* D'un diplôme Bac +5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit ;
* De bonnes connaissances de la gestion financière, du droit fiscal et du droit civil ;

* D'une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Chez Laplace, nous valorisons :

* L'esprit d'équipe et la proactivité ;
* L'autonomie et la rigueur ;
* Le sens du service, l'aisance rédactionnelle et relationnelle, etc.

Nous vous donnons les moyens de votre réussite : méthodologie éprouvée, ingénierie patrimoniale, middle office, fonctions support... Tout est pensé pour vous permettre d'exceller.

A votre tour, faites vivre à vos clients l'expérience patrimoniale singulière de Laplace !

  • Ces avantages varient en fonction du type de contrat
  • Télétravail jusqu'à 2 jours par semaine
  • Mutuelle et prévoyance
  • Accès au CSE
  • Carte tickets restaurant SWILE
  • RTT
  • Plateforme d'apprentissage en ligne

Les étapes de recrutement

Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.

  • Email de confirmation dès réception de votre candidature

  • Si CV retenu, préqualification téléphonique par un recruteur

  • Si profil sélectionné, entretien visio avec le recruteur

  • Si poursuite du process, entretien physique avec les opérationnels !

  • Rejoignez-nous !

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Publiée le 19/11/2025 - Réf : req218_1763572391

Chargé de Relation Client en Gestion de Patrimoine H/F

Crystal
  • Montpellier - 34
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Publiée le 19/11/2025 - Réf : req218_1763572391

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