Gestionnaire Services Clients Epargne - Successions et Déshérence H/F Groupe Apicil

Gestionnaire Services Clients Epargne - Successions et Déshérence (F/H) - REQ2125

RÉFÉRENCE : REQ2125

ENTITE : Direction des Services Clients

TYPE CONTRAT : CDI

RÉMUNÉRATION : 28 000 à 31 000 € brut / an

LOCALISATION DU POSTE : Tour Apicil => 51 Boulevard Marius Vivier Merle 69003 Lyon

POSTE À POURVOIR À PARTIR DU 01/10/2025

FINALITÉS :

Au sein de la Direction des Services Clients, votre rôle consiste à :
- Traiter les successions
- Gérer et dénouer les contrats en déshérence
- Décliner les pratiques opérationnelles définies visant à lutter contre la déshérence

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Identifier les bénéficiaires conformément aux clauses des contrats
- Collecter et vérifier les pièces justificatives
- Procéder au règlement des capitaux décès dans les délais impartis
- Informer et accompagner les bénéficiaires ou héritiers
- Collaborer avec les notaires, agences, conseillers et partenaires
- Appliquer les obligations légales et internes (lutte contre la fraude, conformité fiscale, loi Eckert...)
- Travailler en lien avec les services juridiques et conformité en cas de dossiers sensibles
- Participer à l'optimisation des process, à la veille réglementaire et à des projets transverses

PROFIL :

- Esprit d'analyse et capacité à gérer des situations complexes ou sensibles
- Aisance rédactionnelle et esprit d'équipe
- Rigueur, sens de l'organisation et autonomie dans la gestion des dossiers
- Capacité à lire et interpréter des actes notariés, clauses bénéficiaires, documents juridiques
- Connaissance de la réglementation liée aux successions, à la loi Eckert et aux produits d'assurance vie
- Bonne compréhension des enjeux fiscaux et successoraux liés à l'épargne
- Orienté clients, vous avez le sens du service et de la satisfaction client
- Capacité à rebondir sur des opportunités commerciales
- Bac +2 à Bac +5 en banque, assurance, gestion patrimoniale ou droit apprécié

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE :

Aucune condition particulière n'est identifiée pour la tenue de cet emploi

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