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Conseiller Clientèle Cabinet de Gestion de Patrimoine Libéral H/F Rocha Finance et Patrimoine

Toulon - 83

CDI

Résumé de l'offre

30 000 € / an
Bac +5
Service public des collectivités territoriales
Exp. 1 à 7 ans

Détail du poste

Vous conseillez des clients professionnels et particuliers dans les différents domaines d'intervention du cabinet (placements et optimisation de la fiscalité).
Votre palette de produits est large et ce que vous aimez avant tout c'est apporter un conseil de qualité sur la durée avec vos clients.
Vous analysez et comprenez les attentes de vos clients afin de leur proposer les meilleures solutions pour leur patrimoine et les satisfaire au mieux.
C'est la philosophie du cabinet : avoir une vision à long terme et ne pas chercher à placer toutes sortes de produits qui ne conviendraient pas à nos clients sur du long terme. Nous mettons en avant nos valeurs humaines.

Nous recherchons un profil finances, banque, assurances, optimisation fiscale. Vous devez obligatoirement avoir une expérience significative dans le conseil dans au moins un de ces domaines. Une formation sera envisagée si nécessaire.

Le cabinet propose des avantages en nature (épargne salariale, chèques cadeaux, chèques vacances, journée détente, participation aux frais de transport, ).

Vous cherchez à donner du sens à votre carrière dans la gestion de patrimoine et êtes passionné(e) par le conseil?
Vous souhaitez évoluer (et pourquoi pas devenir associé?) ?
Vous rêvez de travailler dans une bonne ambiance tout en ayant une forte capacité de travail?
Vous souhaitez travailler dans un cadre agréable et dans un département exceptionnel?
Alors nous attendons votre candidature !

Le profil recherché

Experience : 3 An(s)

Compétences : Connaissance des produits financiers, Droit et fiscalité, Analyse des risques financiers, Marchés et produits financiers, Maîtrise de la réglementation bancaire et financière, Master banque, finance, Établir le bilan patrimonial d'un client, Concevoir des montages financiers complexes, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Analyser la situation civile et économique du client, Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission, Développer et fidéliser la relation client, Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers), Respecter la confidentialité des informations, Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales, S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière, Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension, Organiser et développer son réseau professionnel, agrément IAS et AMF,éloquence, Capacités rédactionnelles

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Travailler en équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.

Conseiller Clientèle Cabinet de Gestion de Patrimoine Libéral H/F

Rocha Finance et Patrimoine

Toulon - 83
CDI

Publiée le 21/05/2025 - Réf : 192RYMN

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