Directrice / Directeur des investissements

Expert financier, le directeur des investissements ou directeur de participations (code rome M1207) est en charge de la réalisation et de la gestion d'opérations de prise de participation pour une entreprise de capital investissement (private equity). Généralement rattaché au responsable de fonds et assisté d'un chargé d'investissement, il doit effectuer le sourcing des projets et procéder à leur analyse qualitative et quantitative. Il effectue pour cela une veille de marché et de secteur, identifie les entreprises-cibles et rencontre leurs dirigeants. Il participe ensuite à la négociation et à la structuration financière des dossiers en vue de les présenter au comité d'investissement. Il doit également assurer la bonne gestion et le suivi du portefeuille de participation. Dans ce cadre, il participe notamment aux instances de gouvernance de l'entreprise ayant fait l'objet d'une participation, autour d'un objectif de croissance et de valorisation du capital investi. A l'issue de la période d'investissement, il élabore les meilleurs scenarii de sortie de participation.Vous voulez en découvrir davantage ? accédez à la fiche ROME « Directeur des investissements », correspondant au code M1207 sur le site de Pôle Emploi.

Le métier de Directeur des investissements en vidéo

Le directeur des investissements doit être titulaire d'un diplôme de niveau bac+5 dans le domaine de la finance. Les diplômes de grandes écoles de commerce et d'ingénieur ou leurs équivalents universitaires sont appréciés des recruteurs : master option finance, titre d'ingénieur avec une majeure en finance, Master of science (MSc) in Financial Analysis, master of financial engineering. Cette formation peut être complétée au niveau bac+6 par un mastère spécialisé (MS) en finance proposé par certaines écoles de commerce.

Le métier de directeur des investissements n'est pas accessible aux jeunes diplômés et demande d'avoir acquis au préalable une expérience de quelques années dans les métiers du capital investissement ou des fusions acquisition, notamment en tant que chargé d'affaires ou chargé d'investissement. Cet emploi est ouvert aux personnes ayant suivi une formation supérieure, de niveau bac + 5, à l'université, en école de commerce ou en école d'ingénieur. Après un baccalauréat général à dominante scientifique, ces études sont accessibles après une formation de type licence (en gestion, mathématiques, économétrie…) à l'université ou après une classe préparatoire aux grandes écoles.

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Les missions du directeur des investissements sont susceptibles de varier selon l'entreprise qui l'emploie et les opérations d'investissement effectuées. Parmi les principales, on pourra citer les suivantes :

• effectuer une veille sectorielle et de marché
• réaliser le sourcing de projets d'investissement
• développer et fidéliser un réseau de prescripteurs et d'apporteurs d'offres
• évaluer les opportunités d'investissement
• conduire des négociations financières et juridiques
• analyser et encadrer les due diligence
• préparer et présenter les projets en comité d'investissement
• suivre les participations et effectuer des reporting
• accompagner les entreprises investies et participer à leurs instances de gouvernance
• élaborer des scenarii de sortie de participation.

• le métier de directeur des investissements propose des offres de rémunération attractives.
• les relations humaines sont au cœur de cet emploi qui va au-delà des chiffres et de valeurs abstraites derrière un écran d'ordinateur.
• ce professionnel des finances doit s'investir dans la gestion d'entreprise et participe à des aventures entrepreneuriales et industrielles.
• c'est un emploi qui ne connait pas de journée-type et qui permet de relever défis et challenges.
• le métier fait appel à de nombreuses compétences et amène à s'intéresser à des secteurs d'activité, des métiers et des marchés divers.
• le directeur des investissements dispose d'une certaine autonomie dans ses choix.

• Il faut faire preuve d'une grande disponibilité, tant en terme de mobilité que d'emploi du temps.
• Il faut savoir résister à la pression : en cas d'erreur d'appréciation, les conséquences financières peuvent être importantes.

Le directeur financier doit connaître le marché sur lequel il investit et maîtriser les techniques d'élaboration d'un modèle financier et de valorisation. Il doit connaître la législation financière et maîtriser les spécificités relatives à un montage financier. En appui de ces compétences technique-métier, il doit également avoir de bonnes capacités rédactionnelles et savoir utiliser les outils de gestion propre à son activité. Il doit également posséder des qualités relationnelles de diplomatie et de leadership pour pouvoir négocier et arriver à convaincre les partenaires et les membres du comité d'investissement. Rigoureux, organisé et sachant travailler en autonomie, il sait se montrer agile et prendre des décisions. Il sait travailler en équipe et créer une ambiance professionnelle de confiance. Il est en outre curieux et doté de bonnes qualités d'analyse et de synthèse afin de détecter les meilleures opportunités d'investissement. Une bonne maîtrise de l'anglais est enfin indispensable.

Le salaire annuel brut moyen d'un directeur des investissements se situe dans une fourchette de 60 000 à plus de 140 000 euros bruts (soit 5 000 à plus de 11 666 euros brut par mois) selon l'étude de rémunération Robert Walters 2020.
Le niveau de salaire de cet expert financier est susceptible de varier selon la taille et le secteur de l'entreprise, la taille et la complexité des opérations de capitalisation et son niveau d'expérience. Un directeur des investissements en début de carrière (3-6 ans d'expérience) peut espérer percevoir un salaire annuel brut de 60 000 à 85 000 euros (soit de 5 000 à 7 083 euros brut par mois). En milieu de carrière (6-12 d'expérience), le salaire peut s'élever de 90 000 à 140 000 euros brut par an (soit 7 500 à 11 666 euros brut par mois), et au-delà pour un directeur des investissements justifiant de plus de 12 ans d'expérience. En complément de son salaire fixe, le directeur des investissements peut bénéficier de compléments de rémunération propres aux métiers du secteur financier : bonus ou pourcentage des plus-values prélevé sur le bénéfice des apporteurs de capitaux (carried interest). C'est même une pratique très courante et logique au vu des missions qui lui sont confiées.

Le directeur des investissements peut évoluer dans la hiérarchie vers des postes de responsable de fonds ou de directeur de fonds. Il peut également changer d'employeur afin de prendre en charge des projets de plus grande envergure ou plus complexes, rejoindre les services corporate M&A d'une entreprise, ou rejoindre les activités d'investissements d'une banque d'affaires. Il peut enfin créer sa propre société de capital investissement.

Le directeur des investissements peut être recruté par une société de capital-investissement. Ces entreprises peuvent être spécialisées dans un marché sectoriel particulier ou dans un certain type d'opérations financières : par exemple, capital-risque ou capital-innovation, capital-développement, restructuration ou transmission. Il peut aussi être employé par un family-office (gestionnaire de patrimoine ou de grande fortune) ou par une holding d'investissement. Il peut également être recruté par une banque d'investissement ou par une banque d'affaires ayant une division investissements. Des opportunités d'offres d'emploi existent également auprès de Bpifrance, banque publique d'investissement en charge du financement et de l'accompagnement au développement des entreprises en France.