Assistant Commercial et de Gestion - Protection Sociale et Patrimoine H/F Cm Recrutement

Vos missions

- Accueillir et accompagner les clients en agence, par téléphone et par écrit, avec disponibilité et discrétion.
- Qualifier et traiter les demandes en retraite, prévoyance, santé et épargne, dans le périmètre de vos responsabilités.
- Assurer la gestion administrative des dossiers, de la collecte des justificatifs et de la vérification des pièces à la préparation et au suivi des opérations.
- Coordonner le traitement des demandes avec le back-office et les partenaires, effectuer les relances nécessaires et suivre chaque demande jusqu'à sa résolution.
- Appuyer la direction et l'équipe commerciale dans la préparation des rendez-vous, le suivi des propositions et la mise en oeuvre des suites convenues.
- Tenir le CRM à jour en consignant les échanges et en transmettant les éléments utiles aux interlocuteurs concernés.
- Entretenir des relations de qualité avec les partenaires et les prescripteurs, en veillant à la clarté et à la fluidité des échanges.

Les conditions proposées

- CDI à temps plein du lundi au vendredi.
- Poste basé à Paris 16e.
- Rémunération fixe de 30 000 € brut annuel.
- Parcours d'intégration aux méthodes et aux outils de l'agence.

Votre profil

Une expérience en protection sociale ou en gestion de patrimoine est indispensable pour ce poste. Vous l'avez acquise en assistanat commercial, en gestion ou en relation client. Vous disposez de connaissances opérationnelles en retraite, prévoyance, santé et épargne pour comprendre les demandes, préparer les dossiers et échanger avec les équipes spécialisées.

Au-delà de votre parcours, nous accordons une attention particulière à ces qualités.

- Le sens du service et le tact nécessaires pour établir une relation de confiance avec des interlocuteurs exigeants.
- De la rigueur, de l'organisation et de la constance dans le suivi des dossiers.
- Le sens de l'assistanat commercial, qui se traduit par votre disponibilité, votre capacité à anticiper, votre esprit d'équipe et votre discernement dans la gestion des priorités.
- Une discrétion absolue dans le traitement des informations personnelles, financières et patrimoniales.
- La capacité à prendre en charge une demande, à en suivre l'avancement et à alerter le bon interlocuteur au moment opportun.

CDI - Paris 16e - 30 000 € brut annuel fixe

CM Recrutement recrute un Assistant commercial et de gestion H/F pour une agence à taille humaine spécialisée en protection sociale et en gestion de patrimoine. Vous accompagnez une clientèle de dirigeants, d'entrepreneurs et de professions libérales, pour laquelle la précision des réponses et la confidentialité des échanges sont essentielles.

En lien direct avec la direction et l'équipe commerciale, vous êtes le point de contact des clients pour le suivi de leurs demandes.