Conseiller Clientèle Particuliers H/F SKILLS Banque et Assurance
- Lyon 4e - 69
- CDI
- Bac
- Banque • Assurance • Finance
- Services aux Entreprises
- Exp. 2 ans
Les missions du poste
Au sein d'une agence bancaire, vous accompagnez une clientèle de particuliers dans la gestion de leurs finances et dans la réalisation de leurs projets. Vous contribuez au développement commercial de l'agence tout en garantissant la satisfaction et la fidélisation des clients.
À ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
Accueillir et accompagner les clients en agence, par téléphone ou via les différents canaux de communication.
Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers, en assurant un suivi régulier et personnalisé de leurs besoins.
Conseiller les clients au quotidien sur la gestion de leurs comptes, les moyens de paiement et les opérations bancaires courantes.
Analyser les besoins et les projets des clients afin de leur proposer des solutions adaptées en matière d'épargne, de placements, de crédits et d'assurances.
Commercialiser les produits et services bancaires dans le cadre d'une approche globale et personnalisée du conseil.
Développer la relation commerciale en identifiant les opportunités d'équipement, de multi-équipement et de fidélisation.
Participer au développement de l'activité de l'agence, en contribuant à l'atteinte des objectifs commerciaux individuels et collectifs.
Veiller à la qualité du service rendu et au respect des procédures internes, des règles de conformité et de la réglementation en vigueur.
Le profil recherché
Nous recherchons notamment une personne qui :
Justifie d'une expérience en banque de détail ou en assurance en agence physique, idéalement sur un poste de conseiller clientèle particuliers ou de conseiller commercial.
Possède de bonnes connaissances des produits bancaires, des moyens de paiement, de l'épargne et des solutions de financement, ou des produits d'assurance selon son parcours.
Dispose d'un excellent relationnel client et d'un réel sens du conseil.
Maîtrise les techniques de vente et sait identifier les besoins afin de proposer des solutions adaptées.
Est à l'aise dans la gestion et le développement d'un portefeuille clients, ainsi que dans la réalisation d'objectifs commerciaux.
Fait preuve d'écoute, de rigueur, d'autonomie et d'un bon esprit d'équipe.
Sait instaurer une relation de confiance avec les clients et s'inscrire dans une démarche de fidélisation à long terme.
Nous sommes ouverts aux profils issus de l'assurance en agence physique souhaitant évoluer vers la banque, dès lors qu'ils disposent d'une expérience significative en conseil et en développement commercial auprès d'une clientèle de particuliers.
Vous avez une première expérience réussie en banque ou en assurance en agence et souhaitez poursuivre votre évolution professionnelle ? Rejoignez une structure qui vous permettra de valoriser vos compétences commerciales et votre expertise de la relation client.
L'entreprise
SKILLS Banque Assurance
Votre secteur est spécifique. Notre approche aussi.
Parce que recruter dans l'univers bancaire, financier ou assurantiel ne s'improvise pas, nous avons fait un choix stratégique : la spécialisation sectorielle.
SKILLS Banque Assurance concentre son savoir-faire sur trois segments clés :
- Assurance (Compagnies, Courtiers, Mutuelles... )
- Banque (Banques de détails, Banques privées, Marchés entreprises...)
- Finance de marché
Portée par des consultants passionnés et experts du secteur, cette filiale du groupe SKILLS (200 collaborateurs - 18 bureaux en France) intervient depuis Paris et Lyon avec une double exigence : comprendre vos enjeux spécifiques, et y répondre avec justesse.
Envie de faire matcher ambitions humaines et secteurs réglementés ? Bienvenue chez SKILLS Banque Assurance
Publiée le 23/10/2026 - Réf : 4419071/30668853 CCP/69L
