Conseiller Relation Client Conseiller Clientèle H/F
- Lyon - 69
- CDI
- Télétravail occasionnel
- Bac +2
- Services aux Personnes • Particuliers
- Services aux Entreprises
- Exp. 2 ans
À noter sur ce job
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Détail du poste
Description de l'entreprise :
Mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s'adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d'intégrité dans la gestion de leur patrimoine. La Carac dispose d'un réseau de collaborateurs sur l'ensemble du territoire qui, grâce à leur expertise, conseillent et accompagnent les épargnants dans la durée, face aux complexités du monde financier. Fière de son histoire et de sa culture mutualiste, porteuse de valeurs telles que l'engagement, la confiance, l'indépendance et la transparence, la Carac se fait un devoir d'être à la hauteur des attentes de ses adhérents. Garante de leur intérêt à la fois collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernances. Rattaché(e) à la responsable Comptable trésorerie. votre sera d'effectuer l'enregistrement et le suivi d'opérations comptables dans un souci permanent de qualité de service.
Description du poste :
- Promouvoir et vendre les produits de la Carac (épargne, retraite, prévoyance) à distance et en face à face auprès des adhérents,
- Accueillir les prospects et adhérents en agence, organiser les rendez-vous et conduire les entretiens jusqu'à la finalisation commerciale,
- Développer et fidéliser le portefeuille d'adhérents confié en respectant les règles établies par la Carac,
- Réaliser les objectifs commerciaux définis par la Direction (rendez-vous, chiffre d'affaires, nombre de produits),
- Conseiller les adhérents sur leurs garanties, les informer des évolutions réglementaires, et proposer des solutions adaptées à leur situation,
- Assurer la conformité des dossiers (dont lutte contre le blanchiment), la mise à jour des données dans l'outil CRM, et la qualité du suivi administratif,
- Contribuer au bon fonctionnement de l'agence : gestion quotidienne, suivi des réclamations, tableaux d'activité, relances prospects,
- Participer ponctuellement à des opérations commerciales locales (salons, événements, réunions d'adhérents),
- Collaborer avec l'équipe et apporter un appui technique si besoin.
Le profil recherché
Votre Profil :
✔ Bac +2 ou CQP assistante commerciale, ou expérience professionnelle d'au moins 2 ans sur un poste de conseiller clientèle,
✔ Vous justifiez d'une première expérience dans la relation client ou la vente, idéalement dans les secteurs assurance, banque ou mutualité,
✔ Vous aimez le conseil de qualité, le contact humain et le développement commercial,
✔ Vous êtes rigoureux·se, organisé·e, à l'aise avec les outils informatiques (CRM, bureautique),
✔ Vous avez le sens du service et appréciez le travail en équipe tout en étant autonome dans vos missions,
✔ Vous êtes à l'aise à l'écrit comme à l'oral et savez adapter votre discours à chaque profil d'adhérent.
Infos complémentaires
En rejoignant la Carac en tant que Conseiller Relation adhérant, vous bénéficierez d'un ensemble d'avantages à la hauteur de vos contributions :
- Rémunération compétitive : Un salaire fixe annuel compris entre 28 000 et 30 000 euros selon votre profil, , avec une partie variable attractive.
- Participation et intéressement : Bénéficiez d'un système de participation et d'intéressement, renforçant ainsi notre engagement commun au succès de notre mutuelle.
- Plan d'Epargne Entreprise (PEE) : Profitez d'un PEE avantageux, favorisant l'épargne à long terme avec le soutien de Carac.
- Equilibre vie professionnelle/vie personnelle : La possibilité d'acquérir jusqu'à 22 jours de RTT, favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Publiée le 14/10/2026 - Réf : 4397405/30561963 AC/69L
