Chargé de Compte - Protection Sociale & Gestion de Patrimoine H/F Effektiv
- Lyon 9e - 69
- CDI
- Télétravail partiel
- Bac +3, Bac +4
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
À noter sur ce job
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Les missions du poste
Pour accélérer sur ses activités de protection sociale, de gestion de patrimoine et d'assurance, il recrute un(e) Chargé(e) de Compte pour rejoindre sa filiale GESTION PRIVÉE, l'entité dédiée à l'accompagnement des entreprises sur trois volets :
- La gestion de patrimoine
- La protection sociale
- L'assurance IARD
Vous rejoignez une équipe jeune, dynamique et soudée, où l'ambiance de travail compte autant que les résultats. Votre mission : aller à la rencontre des clients du groupe pour leur faire découvrir toute la richesse de l'offre patrimoniale, prévoyance et assurance du cabinet.
Identifier les bons interlocuteurs
- Vous vous appuyez sur les expertises internes pour repérer les clients du groupe susceptibles d'être concernés par les problématiques de patrimoine ou de protection sociale
- Vous structurez et tenez à jour vos bases de contacts pour avoir une vision claire de qui accompagner et pourquoi
Créer le contact et donner envie d'échanger
- Vous prenez contact par téléphone et par mail, dans une logique d'écoute et de découverte
- Vous organisez des rendez-vous avec les conseillers en gestion de patrimoine et protection sociale pour approfondir les besoins identifiés
Accompagner dans la durée
- Vous assurez un suivi attentif de chaque contact, sans forcer le rythme
- Vous relancez avec justesse, au bon moment, pour rester présent sans être insistant
- Vous construisez une vraie relation de confiance avec vos interlocuteurs
Contribuer à la communication du cabinet
- Vous participez à l'élaboration de campagnes de mailing avec le service marketing, pour valoriser l'expertise de l'entreprise
- Vous partagez vos retours du terrain pour améliorer les messages et mieux comprendre les attentes des clients
L'avis de Amélie ISSAUTIER
« Une belle opportunité sur un secteur porteur ! Vous intégrez une équipe dynamique, à taille humaine, dans une ambiance saine et bienveillante. La transversalité avec les expertises du groupe donne un vrai sens à votre quotidien et vous permettra de monter rapidement en compétences. »
Le profil recherché
Plus qu'un diplôme ou une expertise pointue en assurance, on cherche avant tout une personnalité : quelqu'un qui a le contact facile, l'envie d'apprendre et de porter une belle histoire auprès des clients.
- Formation BTS / Licence
- Une première expérience réussie dans le domaine de l'assurance
- Un excellent relationnel et une communication fluide, à l'écrit comme à l'oral
- Un vrai esprit d'équipe et l'envie de s'investir dans un collectif
- Autonomie, rigueur et organisation
Les outils à maîtriser
- Suite Office (Excel, Word...)
- La connaissance et la maîtrise d'un CRM sont un plus
EFV/AMELIE
L'entreprise
Envie d'écrire une nouvelle page dans une aventure qui bouge vite ?
Notre client est un cabinet de conseil nouvelle génération, qui réunit sous un même toit des expertises en expertise comptable, audit, social-RH, juridique et conseil.
Né du rapprochement d'acteurs reconnus en Auvergne-Rhône-Alpes, il vit aujourd'hui une phase de développement soutenue et se donne les moyens de ses ambitions : accompagner les dirigeants avec une vision globale, agile et humaine.
Infos complémentaires
- Poste sédentaire
- CDI
- 39h
- Non cadre
- Télétravail
- 35 - 40 K€ selon profil + avantages extra rémunération
Effektiv en images
Publiée le 09/09/2026 - Réf : 7a18a6fc-a75b-414e-931a-b077caf2bbe5
