Chargee - Charge de Clientele Particuliers Patrimoine H/F Crédit Mutuel Océan
- La Roche-sur-Yon - 85
- CDI
- Télétravail occasionnel
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 5 ans
Les missions du poste
Qui sommes-nous ?
L'humain, la confiance et la responsabilité sont des valeurs que vous partagez et qui résonnent en vous ? Vous êtes en quête d'un métier dans lequel vous pourrez vous épanouir et vous sentir utile ? Vous appréciez la qualité de vie de la Charente Maritime, des Deux Sèvres et de la Vendée ? On est fait pour s'entendre !
Au Crédit Mutuel Océan, banque mutualiste de proximité, nous recrutons des collaborateurs qui croient en notre projet d'entreprise : « s'engager durablement aux côtés de nos clients. » Cela signifie :
- accompagner nos clients dans tous leurs projets, même dans les moments difficiles ;
- offrir un service de qualité ;
- s'engager pour le développement de notre territoire.
Vous voulez prendre part à notre projet ? Ça tombe bien nous recrutons.
Pourquoi nous recrutons ?
La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
- Afin de renforcer une équipe d'une Agence de La Roche sur Yon , nous sommes à la recherche d'un/une Chargé.e de clientèle particuliers Patrimoine.
Vos missions :
Votre mission principale sera de développer, fidéliser et gérer une clientèle dans le respect de la stratégie et des objectifs commerciaux du Territoire.
Au sein de cette agence , vous aurez pour mission de :
- Accueillir l'ensemble de la clientèle et les prospects, informer, conseiller et assurer le suivi des activités commerciales
- Conquérir les flux bancaires générés par cette clientèle et anticiper les besoins pour y répondre
- Développer et gérer un portefeuille de clientèle de particuliers (clients et prospects) dans une approche multicanale
- Développer et gérer un portefeuille de clientèle de particuliers à fort potentiel (clients et prospects) et vendre les produits et services répondant aux besoins spécifiques de cette clientèle
- Apporter les conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux
- Travailler en synergie avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine du Territoire
- Agir et décider dans le cadre de ses délégations
- Développer vos compétences et maintenir votre employabilité.
Le profil recherché
Ce que nous allons aimer chez vous
- Capacité à conseiller et à vendre l'ensemble des produits bancassurance, téléphonie et Services dans le cadre de l'approche globale.
- Expérience réussie sur le marché des Particuliers
- Maitrise de l'ensemble de la gamme des produits bancassurance et la téléphonie, et capacité à apporter les conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux adaptés
- Fortes qualités relationnelles et esprit d'équipe
- Capacité d'analyse, sens du risque et rigueur
- Goût pour les challenges et le développement
- Expérience(s) de Chargé(e) de Clientèle Particulier Patrimoine réussie(s) appréciée(s).
Bienvenue chez Crédit Mutuel Océan
L'humain, la confiance et la responsabilité sont des valeurs que vous partagez et qui résonnent en vous ? Vous êtes en quête d'un métier dans lequel vous pourrez vous épanouir et vous sentir utile ? Vous appréciez la qualité de vie de la Charente Maritime, des Deux Sèvres et de la Vendée ? On est fait pour s'entendre !
Au Crédit Mutuel Océan, banque mutualiste de proximité, nous recrutons des collaborateurs qui croient en notre projet d'entreprise : « s'engager durablement aux côtés de nos clients. » Cela signifie :
- accompagner nos clients dans tous leurs projets, même dans les moments difficiles ;
- offrir un service de qualité ;
- s'engager pour le développement de notre territoire.
Infos complémentaires
Renseignements : Manuella GRANGER - Gestionnaire Relations Humaines : ****@****.** ou **.**.**.**.**
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Entretien téléphonique de préqualification de la candidature par l'équipe de recrtutement
-
Mail d'invitation à la réalisation de tests à distance : profil personnel et commercial
-
Entretien avec un Directeur de Groupe d'Agences
-
Entretien avec un directeur qui a un besoin de recrutement dans son groupe d'agences
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Publiée le 24/08/2026 - Réf : 3850795/30017622 A084892