Conseiller Patrimonial H/F
Luxus Finances
- L'Union - 31
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
Les missions du poste
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est avant tout un métier de confiance. Vous devenez l'interlocuteur privilégié de vos clients en les aidant à prendre les bonnes décisions financières à chaque étape de leur vie. Après une analyse approfondie de leur situation personnelle, familiale, fiscale et patrimoniale, vous leur proposez des solutions adaptées à leurs objectifs.
Vous intervenez sur des domaines variés : épargne, investissements financiers, immobilier, SCPI, assurance-vie, retraite, prévoyance, optimisation fiscale, financement, transmission de patrimoine ou encore protection de la famille. Grâce à une approche globale et indépendante, vous construisez des stratégies personnalisées et durables.
Chez LUXUS FINANCES, vous développez votre propre portefeuille de clients tout en bénéficiant d'un accompagnement permanent, de formations régulières et d'outils performants. Vous travaillez en toute autonomie tout en intégrant une équipe dynamique qui partage les mêmes valeurs d'excellence, d'éthique et de proximité.
Le métier offre une grande liberté d'organisation, des perspectives d'évolution rapides et une rémunération directement liée à votre implication et à votre performance. Que vous soyez déjà expérimenté dans le domaine patrimonial, issu de la banque, de l'assurance, de l'immobilier ou du courtage, ou que vous souhaitiez vous reconvertir avec une forte motivation commerciale, nous vous accompagnons dans votre réussite.
Nous recherchons des personnalités ayant le goût du conseil, de l'écoute et de la relation humaine. La rigueur, l'esprit d'entreprise et l'envie d'apprendre sont les clés du succès dans ce métier passionnant où chaque situation client est unique.
Rejoindre LUXUS FINANCES, c'est intégrer un cabinet à taille humaine qui place la satisfaction de ses clients et l'épanouissement de ses conseillers au coeur de son développement. Vous construisez une activité pérenne, valorisante et porteuse de sens, tout en contribuant à l'amélioration du patrimoine de vos clients.
Votre réussite sera la réussite de vos clients.
Le profil recherché
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Permis: B mention 79.06 (= EB) souhaité
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Bienvenue chez Luxus Finances
Publiée le 30/07/2026 - Réf : 211WLVK
