Emploi Gestionnaire de patrimoine

Le gestionnaire de patrimoine propose différentes offres et solutions d’investissement, de défiscalisation et de gestion patrimoniale à son client. Il peut s’agir de la gestion d’un patrimoine immobilier, financier ou les deux. Le gestionnaire de patrimoine joue un vrai rôle de conseil auprès de son client. D’ailleurs, on peut également l’appeler conseiller en gestion de patrimoine. Il travaille au sein d’une banque, d’un cabinet patrimonial ou en tant qu’indépendant pour proposer son expertise directement à ses propres clients.

Le recrutement d’un gestionnaire de patrimoine dépend de son expérience, mais également de son parcours de formation. La plupart des offres d’emploi, en CDI ou en CDD, demandent un diplôme de niveau bac+5 pour exercer ce métier.Voici les différents diplômes possibles pour satisfaire les exigences des offres d’emploi de conseiller en gestion de patrimoine :Le master gestion de patrimoine ;Le master monnaie, banque, finance, assurance ;Le master finance ;Un diplôme d’école de commerce avec une spécialisation finance ou gestion de patrimoine.

Le gestionnaire de patrimoine peut évoluer en prenant la responsabilité d’un portefeuille de clients plus important en termes de montants à gérer. Il devient alors l’interlocuteur privilégié des clients grands comptes ou des investisseurs notables. Par ailleurs, le conseiller en gestion de patrimoine peut accéder à un poste à responsabilités au sein du service financier d’une banque, d’une grande entreprise ou d’un fonds d’investissement. Enfin, il peut créer son propre cabinet de conseil patrimonial, puis embaucher des conseillers en gestion de patrimoine pour étoffer son équipe.

Les candidats à un emploi de gestionnaire de patrimoine doivent connaître les solutions d’investissement et de défiscalisation existantes, ainsi que les mécanismes de la gestion financière. Mais au-delà de ce bagage technique, le spécialiste en recrutement est généralement attentif à leurs compétences commerciales.Pour postuler un emploi de gestionnaire de patrimoine, les candidats doivent disposer d’un grand sens du relationnel. Ils doivent être capable d’instaurer des relations de confiance avec leur client et de procéder à une écoute active pour comprendre ses besoins. De plus, un bon esprit d’analyse est indispensable pour proposer les solutions les plus adaptées à la situation financière et aux objectifs patrimoniaux de son client.