Ingénieur Patrimonial H/F Banque Populaire Bourgogne Franche Comté

L'Ingénieur(e) Patrimonial(e) a vocation à accompagner les CGP et Banquiers Privés de la Banque Patrimoniale BFC en concourant au développement et à la fidélisation des clients patrimoniaux et fortunés.

Poste et missions

Vos futures missions 🔍 :

• Développement et Fidélisation de la Clientèle Patrimoniale :
  • Contribuer activement au développement et à la fidélisation d'une clientèle haut de gamme (chefs d'entreprise, professions libérales, particuliers au patrimoine financier > 1M€) et concourir aux objectifs Banque Privée de l'établissement.
  • Détecter, initier et accompagner les opérations de "haut de bilan" à caractère patrimonial sur cette cible de clientèle.
• Appui Opérationnel au Réseau :
  • Intervenir en soutien direct des Banquiers Privés et des CGP lors d'entretiens clés avec les dirigeants, associés, professions libérales et clients fortunés.
  • Apporter une assistance réactive et vulgariser des concepts complexes en répondant (par écrit et à l'oral) aux interrogations juridiques, fiscales et patrimoniales du réseau et des clients.
• Animation technique et montée en compétences du réseau :
  • Transmettre votre savoir-faire aux équipes (CGP et Banquiers Privés) via la conduite de réunions, l'animation de séminaires de formation et des sessions de sensibilisation.
  • Concevoir des supports de présentation (actualités législatives, loi de finances, thématiques techniques) et animer des réunions d'information auprès des clients à fort potentiel (ex: promotion immobilière, Class Affaires).
• Expertise, Études Patrimoniales et Veille :
  • Réaliser et rédiger des études patrimoniales (globales ou ciblées) adaptées aux besoins des clients, en collaboration avec les équipes commerciales et de support.
• Suivi de l'activité et Conformité :
  • Veiller à la conformité des dossiers clients (collecte, mise à jour des données, KYC) et au respect des règles internes, notamment en détectant et signalant les opérations atypiques selon les procédures de la BPBFC.
  • Rendre compte de vos interventions commerciales et de vos réalisations à la Direction Support et Ingénierie Patrimoniale.

Profil et compétences requises

Votre profil 🎯:

• Vous disposez idéalement d'une expérience réussie
• Vous connaissez l'environnement économique, juridique et fiscal des particuliers, des EI, des professions libérales et des chefs d'entreprises.
• Vous savez tenir des entretiens (clients et prospects)
• Vous maîtrisez la relation digitale
• Vous maîtrisez les techniques de vente et de négociation

Rejoindre la BPBFC, c'est bénéficier d'avantages attractifs et intégrer une entreprise qui valorise ses collaborateurs et leur montée en compétence.

Affectation principale du poste : QUETIGNY

Vous serez amené à vous déplacer en Franche comté, 2 fois par semaine.

Rencontrons-nous 💬!

• Prise de contact :Un premier échange téléphonique avec un membre de notre équipe recrutement pour faire connaissance.
• Entretien RH :Une rencontre pour discuter de votre parcours, vos motivations et vous présenter la culture de la BPBFC.
• Entretien managérial :Un entretien final avec votre futur manager pour découvrir votre environnement de travail et poser toutes vos questions.

Prêt(e) à relever le défi ? Postulez dès maintenant et préparez-vous pour une aventure bancaire unique ! 💼🚀