Ingénieur Patrimonial - Bourgogne-Franche-Comté H/F UFF

Sous l'autorité directe du Directeur d'Agence, l'Ingénieur Patrimonial Chargé d'Affaires contribue au développement de la clientèle « Gestion Privée », et plus généralement au développement de la clientèle patrimoniale et de la collecte commerciale au niveau de l'agence.

En tant qu'Ingénieur Patrimonial, vos missions seront :

- Analyser la clientèle de l'agence, selon les directives du Directeur d'Agence, afin de détecter les clients pouvant relever de son domaine de compétence, c'est-à-dire les clients dits « Gestion Privée » et mener des actions d'information et/ou d'animation en direction de cette clientèle ;
- Assurer des rendez-vous auprès des clients « Gestion Privée » en accompagnement du Conseiller et formaliser les comptes rendus de ces rendez-vous ;
- Formaliser et finaliser les propositions commerciales pour la clientèle « Gestion Privée » et participer le cas échéant à la formalisation des solutions financières pour la clientèle ;
- Sensibiliser les collaborateurs de l'agence à l'Ingénierie Patrimoniale dans le cadre d'animations internes et/ou actions de formation en lien avec les préconisations du Droit Patrimonial ;
- Collaborer avec les juristes du Droit Patrimonial et l'équipe International Wealth Planning pour sécuriser les analyses et intégrer les dimensions internationales le cas échéant ;
- Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par les futures NAO ;
- Aider les managers et les conseillers à atteindre leurs propres objectifs.

Vous bénéficierez de l'assistance des services du Siège pour la gestion de la clientèle « Gestion Privée » et d'une gamme de produits adaptée à cette clientèle.