Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Areas Assurances
- Paris 8e - 75
- Alternance
- 2 ans
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
Les compétences pour ce job
- Gestion du patrimoine
Les missions du poste
Vos missions
1. Appui au développement commercial et à la relation client
- Participer au développement du portefeuille clients (prospection assistée, suivi des opportunités, relances) ;
- Contribuer à la préparation et au suivi des rendez-vous clients ;
- Prendre progressivement en charge des échanges clients (mail et téléphone), puis des rendez-vous en binôme, avec une montée en autonomie selon votre progression ;
- Identifier les besoins clients et participer à la proposition de solutions adaptées (assurance-vie, retraite, placements financiers, immobilier) ;
- Contribuer à la fidélisation et à la satisfaction client par un suivi régulier et qualitatif.
2. Gestion et suivi patrimonial
- Réaliser les actes de gestion sur les contrats (assurance-vie, retraite, etc.) ;
- Suivre et analyser l'évolution des avoirs clients ;
- Participer à l'optimisation des allocations d'actifs en fonction des objectifs clients ;
- Suivre les performances des unités de compte et des supports d'investissement.
3. Analyse et veille financière
- Assurer une veille sur les marchés financiers et les produits d'investissement
- Participer à l'analyse des opportunités d'investissement ;
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales liées à la gestion de patrimoine.
Le profil recherché
Profil recherché
- Étudiant(e) en Master 1 ou Master 2 spécialisé en assurance, finance, gestion de patrimoine ou banque ;
- Forte appétence pour la relation client et le développement commercial ;
- Intérêt marqué pour les marchés financiers et l'investissement ;
- Goût pour les chiffres et capacité d'analyse ;
- Rigueur, organisation et sens des responsabilités ;
- Esprit d'équipe et discrétion professionnelle.
Compétences clés
- Capacité d'apprentissage rapide des outils et environnements financiers ;
- Aisance relationnelle et communication orale/écrite ;
- Sens commercial et orientation client ;
- Réactivité et proactivité ;
- Confidentialité et respect des obligations réglementaires.
Les avantages
- Entrepreneur à la tête de votre agence
- Acteur local, vous êtes impliqué dans le tissu économique régional
- Gamme complète d’assurances (personnes, biens, patrimoniale)
- Formation complète aux spécificités du métier d'agent général
- Appuis techniques et commerciaux d'une équipe régionale
- Proximité, accessibilité des interlocuteurs Aréas
- Outils performants pour la gestion de la relation client
- Système d'intéressement motivant
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
-
Analyse de votre CV / candidature par l'inspecteur recruteur
-
Entretien avec l'inspecteur recruteur
-
Entretien avec les équipes régionales
-
Présentation du budget prévisionnel par l'inspecteur recruteur
-
Présentation par le candidat de son projet d'agence
-
Stage de formation au métier d'agent général (600h - 4 mois - gratuit et défrayé)
-
Areas Assurances en images
Publiée le 19/06/2026 - Réf : 4157271/29273046 ACEGDP/75P
