Détail du poste
- Accompagner les clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale en fonction de leurs objectifs et contraintes. - Réaliser des diagnostics patrimoniaux pour identifier les besoins spécifiques des clients. - Proposer des solutions personnalisées en matière d'investissements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine. - Assurer le suivi des dossiers clients et maintenir une relation de confiance et de proximité. - Participer à des rendez-vous de présentation et de bilan avec les clients. - Collaborer avec les conseillers seniors pour élargir ses connaissances sur les produits et services proposés. - Contribuer à la veille réglementaire et économique pour garantir des conseils actualisés et conformes. - Réaliser des études de marché pour identifier de nouvelles opportunités de développement. - Participer à des événements de promotion et de sensibilisation autour de la gestion de patrimoine.
Le profil recherché
- Esprit d'équipe et capacité à travailler en autonomie
- Dynamisme, motivation et force de proposition
- Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion
- Bonne expression écrite/orale, aisance commerciale
- Capacité d'analyse, curiosité et implication
- Compétences techniques et connaissance de l'environnement banque/assurance
Publiée le 20/05/2026 - Réf : ecofac-22973--NK1
