Détail du poste
La société WIZBII recherche pour la société SG - TARNEAUD un Conseiller Clientèle Premium H/F en CDD à temps plein (37.22h/semaine) pour une durée de 1mois.
Vos missions seront :
-Être responsable de la relation avec les clients premium et patrimoniaux seniors de son portefeuille
-Travailler en synergie avec les Conseillers Clientèle de Professionnels/Entreprises, le Banquier Patrimonial et le Banquier Privé
-Analyser son portefeuille avec l'appui de sa hiérarchie, au moyen des outils mis à sa disposition
-Développer le fonds de commerce par la conquête de nouveaux clients Premium en utilisant tous les leviers à disposition (parrainage, recommandation active, partenariats.)
-Partager la relation clientèle avec les autres acteurs dans une optique de continuité de service et de satisfaction clients (conseillers en agence, en CRC, plateformes spécialisées)
-Maîtriser et promouvoir les offres de produits et services et participer aux campagnes initiées en local, régional ou national
-Promouvoir les différents canaux relationnels (email, appli / Espace Internet Client, téléphone, agence, CRC) pour répondre aux attentes clients de réactivité et de joignabilité
-Mettre en oeuvre les techniques de vente et de négociation pour vendre les produits et services en face à face ou à distance, avec un principe de défense de la tarification
-Utiliser les méthodes commerciales et les outils d'aide à la vente favorisant la proactivité (LCP notamment) dans un but de réalisation des objectifs
-Mettre en oeuvre les différentes actions pour fidéliser la clientèle
-Préparer les entretiens de suivi d'activité prévus avec son manager
-Exploiter et enrichir systématiquement la base de données commune aux différents interlocuteurs
-Avoir des contacts réguliers avec l'ensemble de son portefeuille de clientèle avec une approche conseil/besoin
-Développer une expertise patrimoniale pour accompagner et répondre aux besoins et attentes du client et/ou prospect
-Veiller à la bonne conformité des opérations initiées et au respect des limites décisionnelles et tarifaires
-Veiller à la maîtrise du suivi des risques
-Respecter et appliquer les procédures internes en matière de conformité et déontologie (connaissance client KYC, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, protection de la clientèle et réglementation de l'épargne financière MIF)
-Informer précisément le client des enjeux de conformité
-Vérifier la fiabilité des éléments transmis, en faire une analyse critique et un commentaire synthétique de qualité
-Respecter les règles de sécurité des opérations
Les entretiens pour le poste se dérouleront à l'occasion d'une session de recrutement privée à Bourges le jeudi 4 juin de 17h30 à 20h30 lors de laquelle vous pourrez rencontrer les recruteurs de l'entreprise.
Le profil recherché
Compétences: Connaissance des produits financiers,Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement,Collecter l'ensemble des justificatifs clients,Elaborer, adapter une proposition commerciale,Présenter et valoriser un produit ou un service
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Programmation informatique
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Publiée le 07/05/2026 - Réf : 207YYMN
