Conseiller Clientèle Particulier en Alternance H/F Ecofac Business School Caen

Missions de l'alternant en tant que Conseiller clientèle particulier :

• Analyser les besoins des clients afin de proposer des solutions adaptées en gestion de patrimoine.
• Accompagner les clients dans la définition et l'optimisation de leur stratégie patrimoniale.
• Réaliser des études de marché pour identifier les opportunités d'investissement.
• Informer et conseiller sur les produits d'épargne, d'assurance et de retraite.
• Suivre et gérer le portefeuille clients en établissant des relations de confiance.
• Participer à la mise en place de rendez-vous et d'ateliers d'information pour les clients.
• Collaborer avec les équipes internes pour le développement de nouveaux services.
• Assurer une veille réglementaire et économique pour rester informé des évolutions du secteur.