Salaire alternance
Centre de formation
-
Cette offre est publiée par un centre de formation. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
Alternance Chargé d'Affaires Expert en Patrimoine H/F Formaposte Grand Ouest
- La Rochelle - 17
- Alternance
- 24 mois
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 an
Les missions du poste
Envie de vous spécialiser dans l'ingénierie patrimoniale et de développer des compétences clés en relation client et gestion de patrimoine ?
Rejoignez La Banque Postale pour une alternance de 24 mois, qui vous permettra d'acquérir les compétences indispensables pour devenir Chargé(e) d'affaires expert en patrimoine.
Vos missions principales :
- Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
- Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires
Le profil recherché
Vous êtes :
- Dynamique, avec une énergie communicative et une attitude proactive.
- Rigoureux(se), pour garantir un accompagnement client irréprochable et respecter les réglementations.
- Organisé(e), capable de gérer plusieurs missions et projets en parallèle avec efficacité. Date de rentrée : SEPTEMBRE 2026
Postulez dès maintenant pour cette alternance professionnalisante et préparez-vous à exceller dans le domaine de l'ingénierie patrimoniale.
Se former en alternance chez Formaposte Grand Ouest
Centre de Formation en Apprentissage (CFA), du Groupe La Poste, créé en 2004, Formaposte Grand Ouest est une association loi 1901 sans but lucratif qui participe, de façon citoyenne, à la formation et l'insertion professionnelle des jeunes.
Formaposte Grand Ouest propose de nombreuses formations en alternance, en particulier à des jeunes éloignés du système scolaire ou sans qualification, des stages préparatoires à l'apprentissage. Cette dernière initiative a porté ses fruits puisque des jeunes intègrent, à l'issue de ce programme, une formation diplômante gage d'une insertion durable.
L'apprentissage par le terrain est un moment d'accompagnement privilégié forgeant des qualités humaines indispensables à l'exercice d'un métier : créativité, fiabilité, humilité, confiance, ouverture d'esprit.
Nos objectifs ?
Accompagner les jeunes dans la construction de leur projet professionnel et faciliter leur orientation
Former des jeunes aux diplômes
Transmettre des savoirs et des savoir-faire
Faciliter leur réussite professionnelle et leur employabilité
Infos complémentaires
Pourquoi choisir La Banque Postale pour votre alternance ?
- Intégrez ESBANQUE BORDEAUX et préparez un Master expert en gestion de patrimoine (niveau Bac +5, reconnu par le ministère du Travail).
- Profitez de nombreux avantages sociaux Une offre sociale complète (vacances, loisirs, restauration, aides au logement)
- Jusqu'à 6 semaines de congés payés par an (proratisées dès votre intégration).
- Rejoignez une entreprise engagée, reconnue pour sa responsabilité sociale (n°1 mondiale en RSE).
Publiée le 12/02/2026 - Réf : 3812900/27564740 2026-208011
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