Chargé de Relation Clients Banque Privée H/F Grafton

Mission :

Rattaché(e) à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes :

1/ Gestion de la relation avec les Gérants Privés : assister le ou les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.

2/ Gestion de la relation clients :

* Répondre aux questions des clients par mail et téléphone ;
* Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés.

3/ Gestion administrative de la clientèle :

* Gérer l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité ;
* Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2) ;
* Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions ;
* Saisir des ordres de bourse ;
* Contribuer à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés ;
* Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés ;
* Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, de conformité, etc.) ;

Profil : Vous êtes titulaire de formation Bac +2/3, spécialisation banque ou gestion de patrimoine.

Vous justifiez d'une expérience réussie de minimum de 3 ans dans un poste d'Assistant(e) Banquier Privé / Chargé(e) de Relation Clients en banque privée ou assurance ;

Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie...). ;

Vous avez également de bonnes notions en fiscalité et gestion de patrimoine et êtes à l'aise sur les outils informatiques et de bureautiques ;

Vous avez le sens du client, disposez d'un bon relationnel, d'une aisance orale et écrite et d'une orthographe irréprochable.

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