Conseiller Clientèle en Patrimoine H/F Morgan Philips Specialist

Notre client, acteur majeur du secteur bancaire au service des clients patrimoniaux, recherche pour son agence de Sartrouville, un chargé d'Affaires en Patrimoine pour accompagner et développer un portefeuille de clients à potentiel.

Missions principales
-Conseiller vos clients sur l'ensemble de leurs besoins patrimoniaux : épargne, fiscalité, retraite, succession, assurance-vie et crédit immobilier.
-Gérer et développer un portefeuille patrimonial en adoptant une approche proactive et personnalisée.
-Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer des solutions adaptées à chaque profil.
-Collaborer étroitement avec les spécialistes internes pour offrir une expérience client fluide et cohérente.
-Promouvoir les usages digitaux et intégrer une démarche responsable et éthique dans vos actions quotidiennes.

Les avantages
-Une entreprise solide, innovante et engagée dans une démarche responsable.
-Un environnement stimulant favorisant l'expertise, la montée en compétences et l'évolution professionnelle.
-Une culture centrée sur l'humain, la confiance et la performance durable.