Courtier Spécialisé en Vie Protection Sociale et Patrimoine H/F Alveor
- Annecy - 74
- Indépendant
- Télétravail complet
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
En tant que Courtier indépendant(e), vous êtes votre propre patron tout en bénéficiant de l'appui d'une structure solide.
Vous serez en charge de :
- Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale (personnelle et/ou professionnelle).
- Proposer des solutions sur-mesure en : Assurance-vie / capitalisation, Retraite & prévoyance (TNS, Madelin, PER, etc.), Protection sociale et transmission, Épargne salariale / solutions d'optimisation fiscale
-Développer et entretenir votre portefeuille clients (prospection, recommandations, réseaux).
- Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers clients.
- Veiller à la conformité réglementaire (documentations, obligations ORIAS, etc.).
Master en Gestion du patrimoine
Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance
Très bonne connaissance des produits suivants : assurance-vie, prévoyance, retraite, fiscalité patrimoniale
Maîtrise des statuts réglementaires : ORIAS (CIF, COA, IOBSP), DDA, MIFID II, etc
Aisance relationnelle, goût du challenge
Esprit entrepreneurial et goût du terrain
Déjà indépendant(e) ou souhaitant franchir le cap ? Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur".
Notre client, groupement reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance.
Rejoindre ce groupement, c'est s'assurer d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure.
Leurs objectifs sont de faciliter le quotidien des Courtiers spécialisés Vie, Protection sociale et Patrimoine via des outils, de la négociation de partenariats, des protocoles de rémunération les plus avantageux du marché, d'apporter un appui commercial, juridique et technique, d'aider ceux qui débutent (salariés ou mandataires).
Leurs valeurs et leur positionnement sont forts: vous restez propriétaire de votre société, détenez votre portefeuille, et décidez de sa stratégie tout en profitant d'un accompagnement sur mesure.
En résumé, rejoindre ce groupement c'est un accélérateur de réussite ! Vous êtes indépendant, propriétaire de votre portefeuille, autonome dans la gestion de votre cabinet MAIS pas seul !
Rémunération à partir de 55K€, ouverture de codes auprès de partenaires de renom, formations régulières, outils performants, environnement menant à la réussite (challenges, concours..)...
Pas de salaire renseigné
Cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel il recrute.
Publiée le 25/09/2025 - Réf : 2343870
Courtier Spécialisé en Vie Protection Sociale et Patrimoine H/F
- Annecy - 74
- Indépendant
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