Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F Inovea
- Mauguio - 34
- CDI
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 5 ans min.
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Détail du poste
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine en renforcement de notre équipe.
INOVEA accompagne le réseau commercial dans des questions patrimoniales complexes et conseille une clientèle privée sur des solutions d'investissement. Il développe et gère un portefeuille clients en analysant des audits patrimoniaux, tout en veillant au respect de la réglementation. Dans le cadre de son activité, il est le représentant d'INOVEA auprès des consultants et clients avec lesquels il travaille et à ce titre, se doit d'être exemplaire sur l'aspect qualitatif (réglementaire, adéquation des préconisations, utilisation du Parcours Filianse) et quantitatif (volume d'affaire, taux de transformation, diversification immobilière et financière).
Vos missions principales sont :
- Accompagnement du réseau commercial sur des questions patrimoniales complexes ;
- Conseil et vente de solutions d'investissement Placement et Immobilier à une clientèle privée, en appui au réseau commercial, en restant garant du respect de la règlementation, au nom de l'entreprise ;
- Développement et gestion d'un portefeuille de clients au travers de l'analyse d'audits patrimoniaux et des propositions adaptées ;
- Participation aux formations/ animations commerciales du réseau.
Profil recherché
* Diplômé(e) d'un Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, économie, droit ou dans un domaine connexe.
* Une expérience minimale de 5 ans dans un poste similaire de conseil en gestion de patrimoine, en cabinet ou en banque privée, est indispensable.
* Habilitations CIF, IOBSP, IAS et IMMOBILIER obligatoire.
* Excellente maîtrise des produits financiers et immobiliers
* Capacité avérée à réaliser des audits patrimoniaux et à proposer des solutions adaptées et optimisées.
* Sens aigu du relationnel et des compétences commerciales pour développer et fidéliser un portefeuille clients.
* Rigueur, organisation et autonomie pour gérer des dossiers complexes et respecter des objectifs quantitatifs et qualitatifs.
* Maîtrise des outils informatiques (logiciels de gestion de patrimoine, CRM, Excel avancé) et des techniques de vente.
* Exemplarité, éthique professionnelle et respect strict des procédures internes et des réglementations.
* Esprit d'équipe et capacité à collaborer avec différents acteurs (réseau commercial, consultants, clients).
Le profil recherché
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Activités des sociétés holding
Publiée le 22/10/2026 - Réf : 215MXXH
