Expert Patrimonial - Gestion Privée H/F Aptic Talents
- Bois-Colombes - 92
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 an min.
Détail du poste
En tant qu'Expert Patrimonial - Gestion Privée H/F, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement et le développement d'une clientèle patrimoniale exigeante, en proposant des solutions de gestion privée adaptées à ses objectifs et à sa situation.
Vos principales responsabilités seront :
- Analyser la situation patrimoniale, civile, fiscale et financière des clients afin d'identifier leurs besoins et enjeux.
- Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées en lien avec les objectifs de constitution, optimisation, transmission et valorisation du patrimoine.
- Conseiller et présenter des solutions de gestion privée adaptées, dans le respect du cadre réglementaire et des intérêts du client.
- Développer et fidéliser une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme.
- Collaborer avec les équipes internes et les partenaires spécialisés pour sécuriser et mettre en oeuvre les préconisations patrimoniales.
- Assurer une veille sur l'actualité juridique, fiscale et patrimoniale afin de garantir un conseil de qualité.
- Contribuer au développement de l'activité par une approche commerciale personnalisée et qualitative.
Le profil recherché
Formation :
- Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit, fiscalité, banque ou domaine équivalent.
Expérience :
- Expérience confirmée dans le conseil patrimonial, la gestion privée ou l'ingénierie patrimoniale.
- Une expérience dans un environnement bancaire, financier ou au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine est un plus.
Compétences techniques :
- Maîtrise des mécanismes patrimoniaux, civils, fiscaux et successoraux.
- Connaissance des solutions de placement, d'investissement et de structuration patrimoniale.
- Capacité à construire des recommandations personnalisées et argumentées.
- Bonne compréhension des enjeux de conformité et de réglementation applicables.
Langues :
- Non précisé.
Qualités personnelles :
- Excellente qualité d'écoute et sens du service client.
- Rigueur, confidentialité et sens des responsabilités.
- Aisance relationnelle et capacité à instaurer une relation de confiance durable.
- Esprit d'analyse, de synthèse et sens du conseil.
Infos complémentaires
- Temps de travail : Temps plein.
- Statut : Cadre.
- Évoluer au sein d'un environnement professionnel stimulant, au contact d'une clientèle patrimoniale variée.
- Participer à des missions à forte valeur ajoutée, au coeur des enjeux de conseil et de stratégie patrimoniale.
- Rejoindre une structure qui valorise l'expertise, l'autonomie et la qualité de la relation client.
Publiée le 13/10/2026 - Réf : VF-2600024
