Charge de Clientele Patrimoniale H/F Credit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie
- Château-Gontier-sur-Mayenne - 53
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
Vos missions
Mission principale
Intégré(e) à une équipe de conseillers de clientèle au sein d'une caisse locale (ou bureau), vous gérez et développez votre portefeuille de clients du marché des particuliers à dominante patrimoniale en mettant en oeuvre un niveau d'expertise adapté à ses besoins en termes de conseil, d'engagements et de propositions commerciales. En tant qu'expert, vous apportez une valeur ajoutée auprès de vos clients et auprès de l'équipe en matière de conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux.
A ce titre, vous animez, accompagnez et formez vos collègues en vue de transmettre votre savoir-faire, notamment dans le cadre de vos missions et de vos délégations (référent de l'équipe sur les produits d'épargne).
Activités / Tâches spécifiques du poste
Rejoignez une banque qui vous permettra, après un réel parcours de formation en interne, de bénéficier d'une expertise et d'une autonomie dans vos décisions. Au Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie, vous bénéficierez de délégations vous permettant de vous engager auprès de vos clients. Ainsi vous pourrez vous impliquer pour :
- Gérer votre portefeuille clients en réalisant des RDV permettant de répondre à leurs attentes mais aussi en proposant de nouveaux produits et services (crédit, épargne, assurances, téléphonie, LOA, ...) tout en respectant une démarche de conseil et en utilisant l'ensemble du panel de nos outils (multicanal)
- Assurer la gestion des risques de votre portefeuille (suivi des débiteurs, décisions d'engagements de crédits)
- Assurer le suivi de vos dossiers (gestion des réclamations, saisie informatique, suivi administratif)
- Développer votre portefeuille client par la prospection, la recommandation en ayant une démarche proactive
- Contribuer à développer un réseau de prescripteurs (organismes extérieurs, clients) et transformer en démarche commerciale toute activité de représentation.
Le profil recherché
Ce que nous allons aimer chez vous
Connaissances et compétences
Vous disposez d'une connaissance avancée des produits et services bancaires (critères juridiques, fiscaux), vous êtes dynamique, doté d'un bon relationnel, vous aimez communiquer avec les clients, relever les challenges commerciaux en équipe, et avez un souhait d'animer une équipe en transférant vos connaissances sur un domaine d'expertise, Rejoignez-nous...
Certification(s)/Accréditation(s)
AMF
Les avantages
- 13ème mois
- Jusqu'à 3 mois d'Intéressement et de Participation
- 11 jours de RTT/an
- Tickets restaurants ou l'accès au restaurant d'entreprise
- Actions de formation pour nos collaborateurs
- Conditions bancaires et assurances préférentielles
- Parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- Favorise la mobilité géographique et fonctionnelle
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Vous débutez par un entretien vidéo pour vous présenter et évoquer vos expériences
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Suite au visionnage, l’équipe RH peut décider d'un entretien avec un RH et un manager
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Si votre profil correspond, une proposition sera faîte dans la foulée de votre entretien
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Publiée le 13/10/2026 - Réf : 117035_68
