Banquier Prive H/F Caisse d'Epargne Rhône Alpes

Description de l'entreprise

La Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ?

Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques. #BanqueUniverselle

Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d'un cours de bourse et nous inscrivons notre action dans la durée. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations...) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. #BanqueCoopérative

Nous sommes un acteur économique de territoire en étant présent sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d'affaires. #BanqueDeProximité

Être utile ?

La richesse de notre métier, c'est avant tout son utilité économique et sociale, c'est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins. #BanqueUtile

Et nos collaborateurs ?

Nous nous attachons à ce qu'ils vivent une expérience collaborateur de qualité au quotidien. Qu'ils puissent s'accomplir dans leur métier, se former et évoluer grâce aux diverses perspectives offertes en interne.

Pour en savoir plus sur nous...

https://www.caissedepargnerhonealpes.fr/recrutement/

https://www.youtube.com/watch?v=fA2RddB2K30

Poste et missions

Hyperia Banque du Dirigeant accompagne les dirigeants actionnaires dans la gestion et le développement de leur patrimoine privé et professionnel.

Forte d'une approche globale, Hyperia Banque du Dirigeant apporte son éclairage en matière de stratégie financière, fiscale et patrimoniale et propose une offre complète répondant à l'ensemble des besoins : gestion de fortune, financements, immobilier, transmission ou cession d'entreprise, assurances, prévoyance, banque au quotidien...

Pour offrir à ses clients des solutions sur mesure et l'accès aux meilleures opportunités du marché financier, Hyperia Banque du Dirigeant s'appuie sur l'offre très large du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français, dont elle fait partie. Hyperia Banque du Dirigeant fonctionne également en architecture ouverte : en complément de sa propre gamme de produits, elle fait appel à des partenaires externes reconnus et sélectionnés.

Hyperia Banque du Dirigeant regroupe des experts, actifs sur les 5 départements de son territoire Rhône Alpes (Banquiers Privés, Experts, Responsables Relation Clients). Les clients sont suivis par un Banquier Privé, au coeur de la relation, et accompagnés au quotidien par un Responsable de Relation Clients. Le Banquier Privé coordonne les différents relais d'expertise au sein d'Hyperia Banque du Dirigeant : Ingénieurs Patrimoniaux, Ingénieurs Crédits et Responsable de l'Offre.

Directement rattaché(e) à la Directrice d'Hypéria Banque du Dirigeant, vous intégrez une équipe de de 5 Banquiers Privés et accompagnez dans leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels, les clients Dirigeants actionnaires grâce à votre triple expertise, juridique, fiscale et financière.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

-Gérer et développer un portefeuille de clients fortunés de dirigeants actionnaires,

-Etablir un diagnostic de la situation du client et l'accompagner dans ses stratégies patrimoniales,

-Apporter les solutions juridiques, fiscales et financières aux problématiques patrimoniales soulevées par les clients dans le cadre de l'offre de placements en architecture ouverte,

-Pérenniser la relation client dans le respect des normes de risques,

-Participer aux projets internes et transverses, et au développement de l'activité d'Hypéria Banque du Dirigeant ,

-Garantir le meilleur fonctionnement avec les autres membres d'Hypéria Banque du Dirigeant.

Le poste est basé à La Motte Servolex.

Profil et compétences requises

Titulaire d'un Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience solide de 3 ans minimum dans la gestion de clients en Banque Privée, ou d'une expérience significative en Gestion Privée. Votre appétence pour la conquête commerciale et le développement durable de votre portefeuille client est un atout majeur.

Vous placez la satisfaction client au coeur de vos priorités, ce qui se traduit par une excellence relationnelle, renforcée par votre rigueur et votre sens de l'organisation.

Vous maîtrisez parfaitement l'environnement et les offres de gestion de fortune, et vous êtes à l'aise avec les enjeux spécifiques liés au patrimoine privé et professionnel des dirigeants actionnaires, ainsi que les solutions adaptées à leurs besoins.

Reconnu.e pour votre écoute active et votre sens aigu des relations humaines, vous savez naviguer avec aisance dans un environnement à forts enjeux.