Conseiller en Gestion de Patrimoine - Placements Financiers H/F Groupe Valority
- Annecy - 74
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 5 ans min.
Les missions du poste
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchonsun/e :
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - PLACEMENTSFINANCIERS H/F
Rejoignez notre équipe et prenez en main un portefeuilleexistant de plus de 20 millions d'euros d'encours, dans un environnement où laproximité, la fidélisation et le conseil sur-mesure sont au coeur de notreengagement.
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Reprendre, accompagner et fidéliser un portefeuille existant de clients investisseurs, en veillant à créer une relation durable et de confiance avec chacun d'eux,
- Proposer des solutions patrimoniales personnalisées adaptées aux projets et aux objectifs de vos clients, en vous appuyant sur nos offres en gestion privée, en architecture 100% ouverte,
- Assurer un suivi régulier et de qualité afin de consolider la satisfaction et la fidélisation de votre portefeuille.
- Développer activement votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires stratégiques (notaires, avocats, experts-comptables...).
- Identifier de nouvelles opportunités d'investissement pour faire croître votre portefeuille.
Ce que nous offrons :
- Un portefeuille de clients patrimoniaux existants, qui vous sera confié dès votre arrivée,
- Un management de proximité et des outils performants (back-office dédié, service communication, base de données prospects/clients),
- Un plan de formation complet dès votre intégration, avec plus de 150 heures de formation continue dès la première année,
- Un environnement de travail stimulant, favorisant l'autonomie et l'initiative, au sein d'un groupe en forte croissance.
Le profil recherché
Vous avez une expérience confirmée de 5 ans minimum sur unposte similaire, et êtes éligible au statut CIF (Conseiller en InvestissementsFinanciers).
Nous recherchons des profils engagés, dotés d'une grandecapacité d'écoute et d'analyse, avec une réelle passion pour le conseil engestion de patrimoine.
Si vous êtes motivé(e) par le développement de relationsdurables et la recherche de solutions optimales pour vos clients, ce posteest fait pour vous !
Pourquoi nous rejoindre ?
Rejoindre Valority, c'est intégrer un groupe ambitieux, agile et en constanteévolution.
Si vous partagez nos valeurs d'excellence, d'engagement, etsouhaitez participer activement à la croissance de notre activité, n'hésitezplus : postulez et rencontrons-nous !
"SPGP"
Infos complémentaires
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
-
Une analyse de votre CV par nos experts en recrutement
-
Échange téléphonique pour découvrir votre parcours et vos attentes
-
Entretien manager : découverte du poste et de l’environnement
-
Test de personnalité et business plan selon les postes
-
Échange final pour vérifier l’adéquation mutuelle
-
Bienvenue chez Valority ! Parcours d’intégration et formation personnalisée
-
Groupe Valority en images
Publiée le 09/07/2026 - Réf : 1142_18
