Détail du poste
Poste de conseiller en gestion de patrimoine en alternance (à partir de septembre 2025 et pour les étudiants en Master 2)
Qui sommes-nous ?
Cleerly.fr est un cabinet dédié à la gestion de patrimoine créée durant l'été 2021.
Les fondateurs sont partis d'un constat simple : gérer son patrimoine est un parcours du combattant et s'informer sur internet est compliqué.
C'est la raison pour laquelle, ils ont créé un site avec des informations sur tous les produits financiers accessibles (de l'assurance-vie aux cryptomonnaies).
Le site a rencontré un grand succès (plus de 100 000 visiteurs uniques par mois) et une partie des internautes demandent à être accompagnés.
Descriptif du poste
Ton rôle en tant qu'alternant en Gestion de Patrimoine sera d'accompagner un conseiller dans son quotidien : rendez-vous clients, préparation des rendez-vous, le suivi des opérations, back/middle office, administratif.
L'objectif étant de gagner en autonomie et pouvoir réaliser à terme des bilans patrimoniaux, conseiller nos clients en proposant la meilleure gamme de produits financiers (PER, Girardin, Assurance Vie, SCPI, etc.) et d'évoluer de manière à devenir un conseiller Cleerly au terme de l'alternance.
Profil recherché :
- Tu es passionné par notre métier.
- Tu es issu(e) d'une formation en conseil en gestion de patrimoine.
- Tu as un excellent relationnel, un profil empathique et tu apprécies le contact client : tu as l'âme d'un excellent vendeur et tu aimes devenir un expert de tes sujets
- Tu es dynamique, recherches un challenge personnel et collectif et tu souhaites participer à un projet ambitieux
Déroulement du process de recrutement :
- Un appel téléphonique avec les fondateurs pour mieux te connaître, comprendre ton plan de carrière et répondre à tes questions, t'expliquer notre façon de fonctionner et voir si cela s'aligne avec ton profil
- Un entretien avec une personne de l'équipe commerciale pour t'aider à te projeter dans l'entreprise
Je vous laisse me transmettre vos CV ainsi que quelques mots sur votre profil par mail : ****@****.**
Bienvenue chez Cleerly
Cleerly.fr est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé à l'été 2021.
Les fondateurs sont partis d'un constat simple :
👉 gérer son patrimoine est complexe, chronophage et souvent mal expliqué, en particulier pour les chefs d'entreprise, dont les problématiques sont multiples (fiscalité, rémunération, transmission, cession, investissements).
C'est pour répondre à ce besoin que Cleerly a développé une plateforme pédagogique regroupant des informations claires sur l'ensemble des solutions patrimoniales et financières (assurance-vie, PER, immobilier, private equity, crypto-actifs, etc.).
Le site connaît une forte croissance avec plus de 100 000 visiteurs uniques par mois, dont une part importante de dirigeants souhaitant être accompagnés de manière personnalisée.
C'est dans ce contexte que nous renforçons notre équipe.
Publiée le 12/06/2026 - Réf : 4138139/29172417 CEGDP/75P