Détail du poste
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - Chambéry
Et si votre prochain portefeuille n'était pas juste un portefeuille...
mais une relation de confiance à reprendre et à faire grandir ?
COOP-TIME recrute pour un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, reconnu pour son approche humaine, artisanale et sur-mesure du conseil.
Pour accompagner la reprise et le développement d'un portefeuille historique, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine prêt(e) à écrire la suite de l'histoire.
POURQUOI LES REJOINDRE :
· Un beau portefeuille clients à reprendre progressivement
· Un cabinet indépendant qui privilégie le conseil avant la vente : aucune obligation de placement : vous recommandez ce qui est juste pour vos clients
· Une structure à taille humaine où confiance et autonomie sont réelles
Votre terrain de jeu
Concrètement, votre mission consiste à :
- Rencontrer les clients et comprendre leur histoire patrimoniale
- Analyser les données recueillies lors de vos rendez-vous
- Construire des audits patrimoniaux complets
- Proposer des solutions d'investissement pertinentes et personnalisées
- Assurer le suivi des portefeuilles, les reportings et les arbitrages nécessaires
- Développer votre réseau et fidéliser votre clientèle
Votre rôle : accompagner vos clients comme un véritable partenaire de vie patrimoniale.
Le profil recherché
Vous avez :
- 5 à 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine
- Idéalement une expérience en compagnie d'assurance en gestion patrimoniale
- Un Master 2 ou équivalence (CGPC)
Vous êtes à l'aise avec :
- L'environnement financier, immobilier, fiscal et juridique
- Les produits d'investissements financiers et immobiliers
Outils :
- Big Expert apprécié
- O2S est un plus
Mais surtout, vous êtes :
- Doté(e) d'un excellent sens relationnel
- Intègre, fiable et éthique
- Curieux(se) et à l'écoute
- Empathique avec vos clients
- Énergique et positif(ve)
Petit bonus : si vous aimez le sport, vous avez déjà un point commun avec l'équipe. Ici, on cultive les mêmes valeurs que sur le terrain : esprit d'équipe, persévérance et dépassement de soi.
Les conditions
- Poste basé à Chambéry (73)
- CDI
- Possibilité de travailler à 80 %
Rémunération :
- 30K€ brut annuel en fixe + variable attractif et déplafonné
Avantages :
- Mutuelle familiale 100 %
- Prévoyance
- Chèques déjeuner
- PEE avec intéressement
- Frais kilométriques + parking
- Télétravail 1 jour / semaine
COOP-TIME en images
Publiée le 19/05/2026 - Réf : 4079928/28862959 CEGDPH/73C
