Les missions du poste

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) alternant(e) pour une durée de 24 mois , à compter de septembre 2026 . Sous la responsabilité directe du Président -fondateur, vous serez au coeur de l'activité du cabinet et participerez activement à la vie des dossiers clients.

Analyse des situations patrimoniales (civiles, fiscales, économiques) et élaboration de recommandations d'investissement (financier, immobilier, retraite, transmission)
Veille réglementaire et fiscale, analyse de supports d'investissement et réalisation de simulations
Suivi de la relation client : préparation des rendez-vous, collecte de documents, comptes rendus et gestion administrative des dossiers (KYC, conformité)
Contribution au développement commercial : prospection, qualification de fichiers, prise de rendez-vous et création d'outils d'aide à la vente

Le profil recherché

Formation : Étudiant(e) en Master (1 ou 2) ou Licence spécialisée en Gestion de Patrimoine orientée vers les filières de la finance, banque et assurance.

Étudiant(e) en gestion de patrimoine, finance ou domaine équivalent
Bonnes bases en fiscalité des particuliers, droit de la famille et mathématiques financières
Intérêt pour la gestion patrimoniale et les produits financiers, avec volonté de monter en compétences en alternance
Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) ; connaissance de logiciels métiers (Big Expert, Harvest, O2S...) appréciée
Rigueur, fiabilité et sens de la confidentialité dans le traitement de données sensibles
Bon esprit d'analyse, capacité de synthèse et sens de l'organisation
Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, aisance dans la communication avec différents interlocuteurs
Esprit d'équipe et professionnalisme dans l'exécution des missions

Les avantages

Aucun frais d'inscription pour l'alternant
Plus de 500 entreprises qui recrutent
80% de réussite aux examens
Formations enregistrées au RNCP
Un accompagnement personnalisé tout au long de votre formation
100% de présentiel
100% d'alternance

Les étapes de recrutement

Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.

Complète le formulaire d'inscription
Rencontre un chargé de recrutement pour un échange sur tes motivations et ton projet pro
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