Ingénieur Patrimonial H/F FITECO

Dans votre travail, mettez du coeur à l'ouvrage #ChezEFI Paris !

Afin de renforcer notre pôle juridique, nous recherchons notre Ingénieur Patrimonial H/F

#ChezEFI Paris, filiale de FITECO, vous faites partie d'une équipe dynamique portée par des collaborateurs qui vous accompagnent et vous impliquent dans chaque projet. Votre contribution est précieuse pour la réussite collective !

Au sein du service d'ingénierie patrimoniale, l'ingénieur patrimonial intervient en appui direct des associés et des conseillers du cabinet, sur des dossiers à forts enjeux patrimoniaux, fiscaux et financiers, concernant principalement une clientèle de chefs d'entreprises et de professions libérales (notamment médicales).

Vos missions :

1. Suivi et conseil patrimonial d'une clientèle haut de gamme :

- Assurer le suivi global et personnalisé d'un portefeuille de clients à forts enjeux patrimoniaux.

- Réaliser les analyses patrimoniales globales (privées et professionnelles) : structuration du patrimoine, analyse des flux, compréhension des objectifs civils, fiscaux et patrimoniaux.

- Définir et piloter les stratégies patrimoniales de long terme, en veillant à leur cohérence juridique, fiscale, financière et économique.

- Être l'interlocuteur privilégié des clients lors des rendez-vous de conseil, d'arbitrage et de suivi.

2. Investissements financiers et allocations patrimoniales :

- Disposer de connaissances solides en investissements financiers afin de : proposer des solutions d'investissement adaptées au profil et aux objectifs des clients, formuler des recommandations sur les supports d'investissement financiers et patrimoniaux.

- Participer à la définition et à l'évolution des stratégies d'investissement : diversification, gestion du risque, recherche de performance dans le respect du cadre réglementaire.

- Travailler en coordination avec les équipes internes spécialisées (investissement, ingénierie, juridique).

3. Coordination technique et travail transversal :

- Travailler en étroite collaboration avec : les analystes patrimoniaux (simulations, projections, modélisations), le pôle juridique (structuration, opérations sociétaires), les équipes investissement.

- S'appuyer sur les travaux techniques produits en interne pour : les analyser, les challenger, les restituer de manière claire et pédagogique aux clients.

- Veiller à la cohérence et à la faisabilité des préconisations proposées.

4. Lecture et compréhension des éléments comptables :

- Savoir lire, analyser et comprendre les bilans et comptes de résultat des structures professionnelles des clients : sociétés commerciales, sociétés d'exercice libéral, SCI et structures patrimoniales.

- Appréhender les équilibres financiers, la rentabilité et les flux.

5. Développement et animation d'un réseau de prescripteurs :

- Créer, développer et animer un réseau de prescripteurs professionnels : experts-comptables, avocats, notaires, autres partenaires qualifiés.

- Mettre en place une démarche commerciale qualitative, fondée sur l'expertise, la confiance et la complémentarité des compétences.

- Assurer le suivi des relations partenaires : rendez-vous réguliers, échanges techniques, identification d'opportunités communes.

- Contribuer activement au développement de la clientèle du cabinet.

6. Veille et expertise patrimoniale :

- Assurer une veille réglementaire, fiscale, patrimoniale et financière.

- Actualiser les stratégies de conseil en fonction des évolutions législatives et économiques.

- Participer à la réflexion stratégique sur l'offre et les méthodes de conseil.

🌈 Pourquoi venir travailler #ChezFITECO ?

Parce qu'ici, on pense à vous autant qu'à nos clients.

🌟 Un onboarding pensé pour vous : Dès votre arrivée, un parcours d'intégration sur mesure, une équipe disponible, des formations régulières.

⚖️ Un équilibre de vie respecté: Horaires souples pour concilier vie pro / perso sans compromis.

💡 Un environnement moderne et stimulant : Outils performants, organisation fluide, accompagnement au quotidien.

🎁 Des avantages qui comptent : chèque CSE, prime de participation, équipe à taille humaine, cabinet solide et structuré.

💬 Votre expertise compte. Votre avis aussi !