Ingénieur Patrimonial - Equance-Montpellier H/F

Perfhomme

Dans le cadre du développement de son activité, Equance renforce son équipe d'ingénierie patrimoniale et recrute un(e) Ingénieur(e) Patrimonial au siège à Montpellier.

MISSION

Rattaché au département Gestion Patrimoine / Ingénierie Patrimoniale, vous intervenez en appui des conseillers en gestion de patrimoine afin de structurer des stratégies patrimoniales adaptées aux situations complexes des clients.

Vos principales missions sont :

- Réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis
- Analyser la situation fiscale, civile et financière des clients
- Concevoir des stratégies patrimoniales sur mesure
- Accompagner les CGP dans la préparation des recommandations clients
- Rédiger des notes et études patrimoniales
- Participer à la structuration de solutions d'investissement ou de transmission
- Assurer une veille fiscale, juridique et patrimoniale
- Intervenir ponctuellement dans la présentation des stratégies auprès des clients

Votre rôle consiste à apporter une expertise technique de haut niveau permettant de sécuriser et d'optimiser les stratégies proposées.

PROFIL

Nous recherchons un profil disposant d'une solide formation patrimoniale et d'une première expérience en ingénierie patrimoniale.

- Minimum 3 ans d'expérience en ingénierie patrimoniale
- Acquise en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, étude notariale ou cabinet spécialisé

REMUNERATION

40 - 42 K€ selon profil

FORMATION

- Bac +5 en gestion de patrimoine, droit patrimonial, fiscalité ou finance
- Type Master gestion de patrimoine, droit fiscal, ingénierie patrimoniale

COMPÉTENCES REQUISES

- Solides connaissances en droit patrimonial et fiscalité
- Maîtrise des problématiques de transmission et structuration patrimoniale
- Capacité d'analyse et de rédaction de notes patrimoniales
- Rigueur réglementaire et sens de la conformité

CAPACITÉS ET APTITUDES

- Esprit d'analyse
- Rigueur et méthode
- Capacité à travailler en équipe avec les CGP
- Pédagogie dans la restitution des analyses

PerfHomme est un réseau de cabinets de conseil en Ressources humaines et Recrutement. Il connait une croissance très rapide avec l'implantation de 30 cabinets en France ces dix dernières années