Chargé de Clientèle Particuliers et Patrimoniale H/F Aquila RH

Nous recrutons un Chargé de clientèle Particuliers & Patrimoniale H/F, capable d'offrir un conseil précis, élégant et sur-mesure.

Rejoignez un cabinet reconnu pour son expertise patrimoniale, son exigence de qualité de conseil.

Notre processus de recrutement :

1-Vous serez reçu en entretien, sur rendez-vous, par notre consultant(e) en recrutement à Saint-Brieuc ou à Lamballe: Nous validerons avec vous les compétences nécessaires au poste

2-Nous présenterons votre candidature à notre client

3-Notre client vous recevra pour vous présenter l'entreprise et la mission

4-Notre client valide votre candidature ? Nous vous contacterons et nous vous accompagnerons dans le processus de recrutement et votre intégration dans l'entreprise.

Vos missions

Vous êtes le/la garant(e) d'une expérience client d'excellence, où chaque échange est pensé avec précision et bienveillance.

Un accompagnement à haute valeur ajoutée

- Réaliser des bilans patrimoniaux structurés pour identifier les besoins immédiats et futurs.
- Construire des solutions personnalisées en assurance et en gestion de patrimoine.
- Conseiller et accompagner une clientèle.

Gestion d'un portefeuille

- Assurer le suivi d'un portefeuille actif composé de clients fidèles.
- Prospecter de nouveaux clients et détecter les opportunités commerciales.
- Accompagner les clients dans chaque étape clé : arbitrages, optimisation, transmission.

Excellence opérationnelle & conformité

- Garantir la précision administrative et la conformité réglementaire.

Pré-requis

- Expérience confirmée en assurances, banque, gestion de patrimoine ou relation client.

Profil recherché

- Expérience confirmée en assurances, banque, gestion de patrimoine ou relation client.
- Capacité à nouer une relation de confiance avec une clientèle.
- Maîtrise des fondamentaux des produits d'assurance de personne, de l'épargne et/ou de la gestion patrimoniale.
- Rigueur, discrétion, méthode et goût pour le conseil sur-mesure.

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : Négociable selon profil