Les missions du poste

L'ENTREPRISE

Acteur majeur du courtage financier et patrimonial. Entreprise exigeante et indépendante dans le choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, défiscalisation, immobilier, crédit) elle s'appuie sur un média intégré pour créer une synergie entre une information financière ciblée et une offre produit complète adaptée au plus grand nombre.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise en forte croissance, innovante, dynamique et débordante de projets ? Ce qui suit va vous intéresser !

LES MISSIONS DU POSTE

Les missions qui vous attendent : Vous serez chargé(e) d'accompagner les conseillers patrimoniaux de votre pôle dans leurs différentes tâches quotidiennes :

- Accueil téléphonique

- Accompagnement administratif des clients

- Aide à la connexion/ préparation des dossiers de souscription,

- Rédaction des rapports de mission

- Rédactions des restitutions du devoir de conseil - Prise de rendez-vous de souscription

Le profil recherché

Vous êtes titulaire ou en cours d'obtention d'un diplôme Bac +3 (Bachelor, BUT, Licence...) et vous recherchez un poste en alternance dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Se former en alternance chez IPAC BACHELOR FACTORY - ANNECY

IPAC BACHELOR FACTORY est une école du groupe EDUSERVICES, leader de l'enseignement supérieur en France. C'est 50000 étudiants formés en 2024 dont + de 30000 apprentis.

Formation reconnues par l'Etat, diplômante, gratuites et rémunérées.

Infos complémentaires

Poste à pourvoir dans le cadre d'un MBA Gestion de Patrimoine au sein du campus Mbway Annecy ! Le MBA Gestion de Patrimoine de MBway forme des experts capables d'élaborer des stratégies d'investissement, de planification fiscale et successorale.

Cette formation professionnalisante permet de maîtriser la gestion des actifs financiers et immobiliers. Les diplômés accèdent à des métiers tels que conseiller en gestion de patrimoine, courtier d'assurances ou gestionnaire d'actifs, avec un salaire moyen de 49 001 €. Un MBA reconnu pour booster votre carrière dans la finance patrimoniale.

Publiée le 27/02/2026 - Réf : 3847694/27763415 ACEGDP/74A

Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F IPAC BACHELOR FACTORY - ANNECY

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