Alternance Conseiller Patrimonial H/F

La Poste

- Métier : Conseiller spécialisé en patrimoine
- Fiche métier : https://www.laposterecrute.fr/fichemetier/conseiller-spécialisé-en-patrimoine
- Filière : Commercial
- Expérience : 0-1 an
- Temps de travail hebdomadaire : 35

Description de la mission :

La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 24 mois pour vous professionnaliser dans le métier de Conseiller patrimonial (H/F).
Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux :
Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne...)
Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale
Développer un portefeuille de clients patrimoniaux :
Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
Vous réalisez l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
Vous réalisez un reporting d'activités auprès de votre supérieur.
Garantir la qualité des opérations
Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l'ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
Vous exercez l'ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale

Vous effectuerez un Master Droit économie Gestion, Gestion de Patrimoine en 24 mois avec MOMA Montpellier pour la partie théorique.

Profil candidat :

Pour postuler, vous devez :
Être éligible au contrat d'apprentissage (moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)*
Être titulaire d'un Bac +3
Justifier d'une expérience professionnelle de 6 mois minimum(y compris les stages).
Avoir un casier judiciaire vierge (Bulletin numéro 3)

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d'âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Les + pour cette formation:
Rigueur, capacité d'écoute et de communication, sens du relationnel, force de conviction, sens de la déontologie.