Saint-Gilles Gestion en Patrimoine Ad #Isf12078 H/F ISFOI

Le poste - Gestionnaire en Patrimoine AD
Le poste de Gestionnaire en Patrimoine AD s'inscrit dans le domaine de la gestion patrimoniale et du conseil financier.
Votre mission principale consiste à accompagner les clients dans la gestion, l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs personnels et professionnels
Vos missions :

- Accueillir, analyser et conseiller les clients sur leur situation patrimoniale
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés
- Proposer des solutions adaptées (épargne, investissement, retraite, protection)
- Développer et fidéliser un portefeuille clients
- Assurer le suivi des dossiers et la relation client sur le long terme
- Veiller au respect des obligations réglementaires et à la qualité du conseil Secteur : Saint-Gilles-les-Bains
Ce poste convient à une personne rigoureuse, à l'aise avec la relation client et dotée d'un bon sens de l'analyse, appréciant le conseil et l'accompagnement personnalisé.

Profil :
Savoir-faire demandés :

- Agir en faveur de la croissance de l'entreprise
- Analyse financière
- Analyser le risque financier
- Analyser les performances financières d'une entreprise

Savoir-être demandés :

- Adaptabilité
- Analyste
- Calme
- Chaleureux