3980 - Conseiller Patrimonial Junior en Alternance - Mbway H/F MBWAY Angers

Offre d'alternance - Conseiller(ère) Patrimonial Junior (H/F)

Localisation : Angers
Formation préparée : MBA Gestion de Patrimoine - MBway Angers
Contrat : Alternance (apprentissage ou professionnalisation)
Durée : 12 à 24 mois

Contexte

Dans un environnement de conseil de proximité, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement patrimonial de particuliers et de professionnels recherche un(e) alternant(e) profil junior, souhaitant se former au métier de conseiller patrimonial.

L'accent est mis avant tout sur le savoir-être, la posture professionnelle et la relation client.

Missions

Accompagné(e) par un conseiller confirmé, vous serez formé(e) progressivement aux missions suivantes :

- Accueil et accompagnement des clients en agence ou à distance
- Découverte des besoins clients et participation aux entretiens patrimoniaux
- Contribution à la commercialisation de solutions adaptées, notamment : Assurance-vie, Contrats de retraite (PER individuel et collectif), Prévoyance (protection de la personne, maintien de revenus),Assurance emprunteur,
- Solutions d'épargne et de placements financiers
- Participation au suivi administratif et à la mise à jour des dossiers clients
- Contribution à la fidélisation et au développement du portefeuille clients
- Initiation à l'analyse patrimoniale (juridique, fiscale et financière)