Les missions du poste
Offre d'alternance - Conseiller(ère) Patrimonial Junior (H/F)
Localisation : Angers
Formation préparée : MBA Gestion de Patrimoine - MBway Angers
Contrat : Alternance (apprentissage ou professionnalisation)
Durée : 12 à 24 mois
Contexte
Dans un environnement de conseil de proximité, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement patrimonial de particuliers et de professionnels recherche un(e) alternant(e) profil junior, souhaitant se former au métier de conseiller patrimonial.
L'accent est mis avant tout sur le savoir-être, la posture professionnelle et la relation client.
Missions
Accompagné(e) par un conseiller confirmé, vous serez formé(e) progressivement aux missions suivantes :
- Accueil et accompagnement des clients en agence ou à distance
- Découverte des besoins clients et participation aux entretiens patrimoniaux
- Contribution à la commercialisation de solutions adaptées, notamment : Assurance-vie, Contrats de retraite (PER individuel et collectif), Prévoyance (protection de la personne, maintien de revenus),Assurance emprunteur,
- Solutions d'épargne et de placements financiers
- Participation au suivi administratif et à la mise à jour des dossiers clients
- Contribution à la fidélisation et au développement du portefeuille clients
- Initiation à l'analyse patrimoniale (juridique, fiscale et financière)
Le profil recherché
Profil junior accepté, aucune expérience exigée
Savoir-être attendu (prioritaire) :
- Excellent relationnel et sens du contact
- Posture professionnelle, sens de l'écoute et empathie
- Motivation, curiosité et envie d'apprendre
- Rigueur, fiabilité et respect de la confidentialité
- Esprit d'équipe et attitude positive
Savoir-faire (secondaire) :
Intérêt pour la finance, l'assurance et le conseil
Aisance avec les outils bureautiques
Capacités d'organisation et de communication écrite et orale
Se former en alternance chez MBWAY Angers
École de management proposant un Bachelor Business International en Bac +3 et 14 spécialités en Bac +5, en cursus initial ou alternance. MBway prépare des managers capables d'évoluer dans des environnements complexes et internationaux.
Notre école fait partie du Campus des ESPL qui regroupe 8 écoles dans des domaines comme :
- Le commerce
- Le management
- Les métiers du digital
- L'audiovisuel et le design
- L'expertise comptable et financière
- Le tourisme, l'événementiel, l'hôtellerie et l'aérien
Acteur dynamique sur le territoire depuis 1987, c'est plus de 3000 étudiants et autant d'entreprises qui nous font confiance.
Quelques chiffres clés qui te feront peut-être te décider 🤩
- 40 ans d'expérience dans la formation et l'alternance
- +100 formations du BTS au MBA
- 83% de réussite sur nos formations
- Un réseau de +17000 anciens étudiants
Infos complémentaires
Etapes de recrutement :
- Étude de votre candidature
- Échange téléphonique avec un chargé de recrutement
- Constitution du dossier de candidature
- Entretien avec un conseiller de formation
- Réponse d'admissibilité sous 7 jours
Publiée le 29/05/2026 - Réf : 3772299/27335357 3CPJEAM/49A
