Assistant Commercial en Gestion de Patrimoine - Nancy H/F Numbr

Les missions :

En tant qu'assistant commercial en gestion de patrimoine, tu accompagnes le conseiller en gestion de patrimoine et vous partagez le même projet ambitieux : la mise en place de solutions patrimoniales adaptées à nos clients.

Voici un aperçu des missions sur lesquelles tu interviendras :

- Accompagner dans la durée les dirigeants et indépendants, avec une approche conseil avant tout
- Traiter et mettre à jour nos dossiers clients, assurer leur suivi administratif, et veiller à la conformité des documents (identité, justificatifs de domicile, etc.).
- Assurer le traitement des opérations courantes, en respectant les procédures internes et la réglementation en vigueur
- Fournir un support administratif aux conseillers patrimoniaux pour la gestion des contrats et des réponses à nos clients

Profil recherché :

- Diplômé(e) idéalement d'une formation en relation client/banque/assurance/gestion de patrimoine, tu justifies idéalement d'une première expérience dans le domaine de la relation client et tu es à la recherche de nouveaux challenges
- tu as une appétence pour le milieu de l'entreprenariat, et partages nos valeurs : entraide, humilité, satisfaction client..

Pourquoi nous rejoindre ?

Un package additionnel, en plus de ton salaire fixe :

- 10 € en carte Ticket restaurant, avec la carte Swile,
- Une prime d'intéressement,
- La prise en charge à hauteur de 50% de ton abonnement si tu viens au bureau en transports en commun, ou le bénéfice du forfait mobilité durable si tu viens en vélo ou en trottinette au bureau,
- L'accès à une plateforme privilégiée pour avoir pleins de réductions et de bons plans.

Un cadre de travail bienveillant et innovant :

- Le dynamisme et la bonne humeur d'un cabinet à taille humaine,
- Une culture d'entreprise qui favorise le bien être des équipes : tu seras régulièrement sondé(e) car ton avis compte !
- Des parcours de formation entièrement conçus par des experts métiers

Un cadre de travail pour favoriser ton équilibre vie Pro - vie Perso :

- Congés supplémentaires
- Plusieurs jours de Télétravail
- Horaires Flexibles
- De beaux locaux en plein centre de Bordeaux