Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior Alternance H/F Exchange College

Description du poste

Rattaché à un Conseiller en Gestion de Patrimoine, l'alternant intervient sur l'analyse et l'accompagnement patrimonial des clients particuliers et professionnels. Il participe à la construction de stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs des clients.

Missions principales

Réaliser des bilans patrimoniaux et financiers

Analyser la situation fiscale, financière et successorale des clients

Proposer des solutions en épargne, assurance vie, immobilier et retraite

Préparer les rendez-vous clients et rédiger des préconisations

Participer au suivi et à la fidélisation du portefeuille patrimonial