Assistant Polyvalent H/F

Groupe Cincinnatus Patrimoine

Le cabinet Cincinnatus Patrimoine spécialisé en gestion de patrimoine propose et gère des solutions de placements à destination d'une clientèle exigeante.
Notre développement nous conduit à rechercher un(e) assistant(e) polyvalent(e).

Vos missions

En coordination avec la Responsable Administrative, vous aurez comme principales missions :
- Le contrôle et la saisie des opérations clients dans les tableaux de bord,
- Le contrôle de la conformité des contrats des clients à l'émission et à la réception,
- Gestion de la transmission des vers les partenaires financiers (assureurs, sociétés de gestion financière etc..)
- Le suivi et la relance des partenaires,
- Le traitement du courrier entrant et la rédaction de courriers sortants,
- L'organisation et le classement des dossiers clients papiers et en GED (Gestion Electronique de Documents),
- L'accueil téléphonique et physique de la clientèle et des partenaires,

(A noter que cette liste n'est pas limitative).

Profil recherché et qualités requises :
Bac +2 et expérience de 2 ans minimum, idéalement en milieu bancaire, financier ou comptable
Rigueur - Suivi des procédures - Autonomie - Discrétion - Confidentialité
Maîtrise de Outlook et du pack Office (Word - Excel)
Bonne orthographe, grammaire et syntaxe
Capacité à travailler en TPE dans un équipe de moins de 10 personnes
Capacité d'adaptation et d'organisation
La satisfaction du client, votre goût pour les chiffres et votre proactivité seront des atouts pour réussir pleinement à ce poste.