Offre Gestion de Patrimoine - Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Exchange College

Description de l'offre

L'une de nos entreprises partenaires propose une alternance d'assistant(e) en gestion de patrimoine pour accompagner les conseillers dans le suivi et le développement d'un portefeuille premium. Vous participerez à la préparation des rendez-vous, aux analyses patrimoniales et à la commercialisation de solutions financières et fiscales.

Missions principales

Préparer les dossiers clients : collecte d'informations, analyse fiscale et patrimoniale.

Participer aux bilans patrimoniaux et à la construction de stratégies d'investissement.

Réaliser des simulations financières, notamment en assurance-vie, épargne, retraite et placements financiers.

Assister le conseiller lors des rendez-vous clients et rédiger les comptes rendus.

Assurer le suivi administratif et commercial des opérations patrimoniales.

Effectuer une veille économique, financière et réglementaire.