Ingénieur Patrimonial H/F Caisse d'Epargne Rhône Alpes

Description de l'entreprise

La Caisse d'Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ?

Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle

Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d'un cours de bourse et nous inscrivons notre action dans la durée. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations...) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. #BanqueCoopérative

Nous sommes un acteur économique de territoire en étant présent sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d'affaires. #BanqueDeProximité

Être utile ?

La richesse de notre métier, c'est avant tout son utilité économique et sociale, c'est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins. #BanqueUtile

Et nos collaborateurs ?

Nous nous attachons à ce qu'ils vivent une expérience collaborateur de qualité au quotidien. Qu'ils puissent s'accomplir dans leur métier, se former et évoluer grâce aux diverses perspectives offertes en interne.

Pour en savoir plus sur nous...

https://www.caissedepargnerhonealpes.fr/recrutement/

https://www.youtube.com/watch?v=fA2RddB2K30

https://www.youtube.com/embed/zQKH5ePm6w8

Poste et missions

Au sein de la Direction Gestion Privée et Banque Privée, Département Expertises Patrimoniales, votre rôle sera d'accompagner les Chargés d'Affaires Gestion Privée (CAGP) et les Banquiers Privés dans l'élaboration des études et conseils patrimoniaux (tant pour les personnes physiques que morales). En tant qu'expert, vous réaliserez également des sessions de formation auprès du réseau commercial et participerez à des animations lors d'évènements externes sur des sujets d'expertise patrimoniale, fiscale, et juridique. Les équipes sont aussi amenées à accompagner les Chargés d'Affaires Gestion Privée et Banquiers Privés lors de rendez-vous clients ou prospects et contribuent activement au développement de la clientèle Gestion Privée et Banque Privée.

Vous aurez pour missions :

- Accompagner les Chargés d'Affaires Gestion Privée et Banquiers Privés dans leurs réponses aux problématiques juridiques, fiscales ou financières rencontrées dans le cadre de l'analyse qu'ils font de la situation patrimoniale de leurs clients et prospects, intégrant notamment les problématiques spécifiques de la clientèle « chefs d'entreprise » et les problématiques internationales patrimoniales
- Apporter des conseils sur les options juridiques et fiscales possibles
- Accompagner les Chargés d'Affaires Gestion Privée et Banquiers Privés dans l'élaboration des préconisations patrimoniales et lors de la présentation de ces préconisations en rendez-vous clients
- Assurer les relations avec l'ingénierie patrimoniale (filiales et Groupe)
- Réaliser la veille juridique et fiscale
- Contribuer à la montée en compétences des Chargés d'Affaires Gestion Privée et Banquiers Privés
- Participer à l'animation de l'activité Gestion Patrimoniale en interne et en externe (formation interne et participation externe à des événements clients)

Profil et compétences requises

Curieux(se) persévérant(e), votre sens du service et votre esprit d'analyse et de synthèse vous permettront d'accompagner et d'apporter les réponses les plus pertinentes aux différentes sollicitations que vous recevrez.

Doté(e) de belles capacités rédactionnelles, vous disposez d'un Bac +5 spécialisé dans la Gestion de Patrimoine et possédez une expérience significative sur ce métier.

Si vous souhaitez vivre une expérience qui a du sens en lien avec des dirigeants, rejoignez-nous !