Alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Ecofac Business School Rennes

En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur de la banque et de l'assurance recherche son/sa futur(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine
La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.

Vos missions seront les suivantes :

- Constituer un patrimoine :

- Assister dans l'analyse de la situation financière des clients afin de comprendre leurs besoins et leurs objectifs en termes de constitution de patrimoine.
- Participer à la recherche d'opportunités d'investissement en aidant à l'identification de produits et d'outils financiers adaptés, en fonction du profil de risque du client.
- Contribuer à la mise en place de plans d'épargne et de placement en aidant à la préparation des dossiers et à la gestion des formalités administratives.

- Optimiser sa situation financière :

- Collaborer à la réalisation de bilans patrimoniaux en collectant et en analysant les informations financières des clients.
- Participer à l'identification des leviers d'optimisation fiscale en contribuant à la recherche de solutions telles que les dispositifs de défiscalisation immobilière ou les produits d'épargne défiscalisés.
- Assister dans la mise en oeuvre des stratégies d'optimisation financière en contribuant à la gestion des comptes, des assurances et des crédits des clients.

- Céder son entreprise :

- Participer à l'évaluation de la valeur de l'entreprise en aidant à la collecte et à l'analyse des données financières et opérationnelles.
- Contribuer à la recherche de potentiels acquéreurs en participant à la prospection et à la préparation des dossiers de présentation de l'entreprise.
- Assister dans la gestion administrative de la transaction en contribuant à la rédaction des contrats et des actes juridiques nécessaires à la cession.

- Préparer sa retraite :

- Collaborer à l'évaluation des besoins de revenus à la retraite en aidant à la collecte des informations sur les revenus actuels, les projets de vie et les charges futures des clients.
- Participer à la recherche de solutions d'épargne-retraite en contribuant à l'analyse des différents produits disponibles sur le marché.
- Assister dans la mise en place de stratégies de planification de retraite en contribuant à la gestion des contrats d'assurance-vie et des plans d'épargne retraite individuels (PER).

- Transmettre son patrimoine à ses proches :

- Contribuer à la recherche de solutions de transmission adaptées en analysant les différentes options disponibles.
- Assister dans la préparation des actes de donation et de testament en aidant à la rédaction des documents et à la gestion des formalités administratives.