Les missions du poste

Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine ?
OPTIMA, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F.
Vos missions :
En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de :
- Accompagner et conseiller vos clients :
- Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale.
- Proposer des solutions sur mesure en fonction de leurs objectifs (investissements, placements, défiscalisation, retraite, transmission...).
- Assurer un suivi personnalisé et bâtir une relation de confiance durable.
- Développer votre portefeuille clients :
- Prospecter et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, chefs d'entreprise).
- Mettre en place des stratégies de développement adaptées à votre secteur.
- Assurer une veille financière et réglementaire :
- Suivre l'évolution des marchés et des solutions d'investissement.
- Se former régulièrement pour proposer des conseils toujours pertinents.

Informations complémentaires
En tant que Mandataire Indépendant, vous bénéficiez de :
Une liberté totale dans l'organisation de votre activité et la gestion de votre emploi du temps.
Une rémunération attractive et évolutive, basée sur vos performances (commissions et primes).
Un salaire fixe garanti pendant 18 mois, pour vous permettre de développer sereinement votre activité.
L'accès à un réseau solide, avec des outils performants et un accompagnement personnalisé.
Une formation complète de 5 semaines avant le début de votre activité.

- Formation : Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
- Expérience : Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.
- Compétences :
- Maîtrise des solutions d'investissement (immobilier, assurance-vie, produits financiers, fiscalité...).
- Aisance relationnelle, sens du conseil et capacité d'écoute.
- Esprit entrepreneurial, autonomie et rigueur.