Chargé de Portefeuille Successions H/F Groupe Actual
- Nanterre - 92
- Intérim
- Travail de jour
- 2 mois
- Bac +2
- Média • Internet • Communication
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
En tant que professionnel, vous aurez pour mission de :
- Contacter les bénéficiaires ou héritiers pour leur fournir des explications claires sur le parcours du bénéficiaire, en faisant preuve de pédagogie et d'empathie.
- Accompagner les bénéficiaires tout au long du processus de succession.
- Instruire les dossiers de successions et assurer leur enregistrement correct dans nos systèmes d'informations.
- Identifier les bénéficiaires ou héritiers en interprétant les clauses bénéficiaires et les actes notariés.
- Assurer la mise en oeuvre des régularisations des comptes clients nécessaires.
- Conseiller les correspondants bancaires sur les aspects fiscaux des dossiers de successions.
- Appliquer les règles établies en matière de qualité, contrôle et sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques.
- Bac +2 minimum en assurance validé avec 1ère expérience Back Office en successions Assurance vie requise.
- Maîtriser les applicatifs de gestion et les outils d'aide à la décision
- Connaître le monde de l'assurance, ses domaines (épargne, prévoyance) et son langage technique
- Maîtriser les bases techniques et les processus relatifs au traitement des opérations financières
- Connaître les droits de successions et les notions médicales
PRIMES FIN DE MISSION
Groupe Actual en images
Salaire fourni par le recruteur
Agence d'intérim
-
Cette offre est publiée par une agence d'intérim. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel elle recrute.
Publiée le 04/11/2025 - Réf : 27232881 RE0822563A331702
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Chargé de Portefeuille Successions H/F
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