Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

CFA - SKALE Business School

En tant qu'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine, ton rôle sera d'acquérir de nouveaux
clients et de développer le portefeuille existant.

Ce que tu vas apprendre :
Téléprospecter de nouveaux clients
Entretenir et développer les relations avec des clients actuels
Comprendre les enjeux patrimoniaux et financiers de tes clients
Savoir vendre des produits d'assurances et leurs spécificités (PER, Assurance Vie,
Prévoyance)
Les bases de l'investissement en bourse
Assurer un suivi personnalisé et une relation de confiance durable avec tes clients
Contribuer au développement de l'entreprise
Identifier les tendances et besoins émergents du marché
Faire remonter tes retours d'expérience et tes propositions d'amélioration
Participer à la conception de nouvelles solutions patrimoniales innovantes