Chargé d'Affaires Financements Structurés Confirmé H/F Crédit Agricole Nord de France

Fort d'un territoire très riche en matière d'entreprises, le Crédit Agricole Nord de France, banque d'une entreprise sur 3, s'est fortement développé sur ce marché au cours des quinze dernières années, à la fois auprès des PME et des Grandes Entreprises, grâce notamment à sa Banque d'Affaires.

Dans le cadre de cette activité de Banque d'Affaires, qui regroupe à Lille les métiers de Financements Structurés (financement corporate, d'acquisition ou LBO, et agency), de la Finance Durable (indexation ESG et financements fléchés), de Fusion-Acquisition (e-RIS, CAMA), de Capital Investissement (Nord Capital Partenaires) et de la Gestion Privée et Patrimoniale des Dirigeants (Banque Du Dirigeant, Indosuez), la Caisse Régionale Nord de France recrute :

Un(e) Chargé(e) d'affaires Financements Structurés confirmé(e)

Au sein de la Direction Commerciale Entreprises et International, vous accompagnerez les entreprises du Nord-Pas-de-Calais et leurs dirigeants dans leurs projets de développement, d'acquisition et de réorganisation capitalistique. Reconnu pour son expertise et sa capacité d'intervention, le pôle Ingénierie Financière intervient sur des sujets stratégiques de la vie des entreprises ; ces opérations à forte valeur ajoutée renforcent nos liens avec les dirigeants et confortent notre position de banquier de premier cercle.

Rattaché(e) au Responsable du pôle Ingénierie Financière, vous êtes chargé(e) de développer les activités de financements structurés, et notamment l'arrangement et la structuration de dettes, pour les principaux clients et prospects de la Caisse régionale. Vous êtes en liaison étroite avec les Chargés d'Affaires Entreprises, les autres métiers de la Banque d'Affaires et globalement tout l'écosystème haut de bilan intervenant sur notre territoire (Fonds d'Investissement, Cabinets de M&A, Avocats, Conseils,...). Plus précisément :
- Vous participez activement à l'élaboration de propositions de montages financiers (Head of Terms) destinés à favoriser les projets de transmission ou de développement des entreprises et menez au mieux les négociations ;

- Vous étudiez, aux côtés des analystes, des solutions de structuration de dettes et, en fonction de la taille des dossiers et du rôle de notre Caisse Régionale, vous
o contribuez au montage et à la rédaction des notes de crédits en vue de la validation par les instances décisionnelles de la Caisse Régionale ; ou
o assurez un soutien technique aux Chargés d'Affaires Entreprises ;

- Vous contribuez, aux côtés des juristes ou des avocats externes, à la rédaction de la documentation bancaire (Term Sheet, lettre de mandat, contrat de crédit) et, en tant qu'expert commercial, vous vous assurez de la bonne exécution des opérations jusqu'au closing, notamment le suivi des conditions préalables et la validation des flux.

- Vous assurez le cas échéant la syndication des dossiers de crédits (contacts avec les différents interlocuteurs de la place, gestion des entrées en syndication,...) ;

- Vous contribuez, aux côtés du pôle Agency le cas échéant, à la gestion des waivers et au suivi du risque sur la durée du crédit.

- Vous assurez par votre proactivité le rôle d'animateur de la Banque d'Affaires auprès des Chargés d'Affaires Entreprises et faites le lien avec les différents services de la Caisse Régionale ou filiales afin de proposer une solution globale aux clients.

VOTRE PROFIL

De formation supérieure Bac +5, vous justifiez d'une expérience significative sur la clientèle Entreprises, ainsi que dans la maîtrise des risques et une excellente connaissance de l'analyse financière (expérience Engagement ou Entreprises). Des connaissances juridiques seraient un atout, la maîtrise de l'Anglais (lu, écrit) pourrait être appréciable.

Reconnu(e) pour vos compétences commerciales, vous êtes à l'aise dans la négociation avec des Dirigeants d'entreprises et/ou des intermédiaires.

Vous êtes doté(e) d'un bon esprit de synthèse et de facilités rédactionnelles, vous faites preuve de réactivité, de rigueur et d'esprit d'équipe, vous êtes dynamique, organisé(e), et engagé(e).

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024