Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F ECP Strasbourg
- Strasbourg - 67
- Alternance
- 2 ans
- Bac +3, Bac +4
- Enseignement • Formation
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Nous sommes chargés par l'une de nos entreprises partenaires de sélectionner des candidat(e)s souhaitant préparer le Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale (Bac +4 - Bac +5)
Missions :
1. Relation client et prospection
- Accueil et identification des besoins des clients potentiels.
- Réalisation d'entretiens de découverte et de conseil patrimonial.
- Suivi de la relation client et fidélisation.
2. Étude et analyse patrimoniale
- Collecte d'informations sur la situation financière, patrimoniale et fiscale du client.
- Évaluation des risques et des opportunités d'investissement.
- Élaboration de préconisations personnalisées.
3. Proposition et mise en place de solutions patrimoniales
- Présentation de produits et services financiers adaptés aux besoins du client.
- Négociation des conditions contractuelles avec les partenaires financiers
- Suivi et accompagnement dans la gestion des investissements
Pour approfondir :
- Réalisation de bilans patrimoniaux simplifiés.
- Assistance à la mise en place de produits d'épargne.
- Suivi des performances des investissements.
- Préparation de supports pédagogiques pour les clients.
- Participation à des salons ou événements professionnels.
- En préparation/titulaire d'un diplôme de niveau Bac +3.
- Dynamique, volontaire, organisé et rigoureux.
- Ecoute et aisance relationnelle, rigueur, flexibilité.
L'ECP Apprentissage est un CFA situé au coeur du campus universitaire de Strasbourg, proposant des cursus du BTS au Bac +3, dans les domaines de l'immobilier et de l'assurance.
Selon votre âge et votre niveau d'études, vous serez rémunérés entre 51 à 100% du SMIC.
Hellowork a estimé le salaire pour cette offre d’alternance
Le recruteur n'a pas communiqué le salaire de cette offre mais Hellowork vous propose une estimation (le salaire en alternance varie en fonction de l'âge et du niveau d'études du candidat).
Estimation basse
486,49 € / mois
Estimation haute
1 801,80 € / mois
Cette information vous semble-t-elle utile ?
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Centre de formation
-
Cette offre est publiée par un centre de formation. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
Publiée le 04/10/2025 - Réf : 3079149/22129582 ACDC/67S
Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
- Strasbourg - 67
- Alternance
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